中國(guó)是世界上最大的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)。2015年以來(lái)，隨著中國(guó)新能源汽車的發(fā)展，中國(guó)鋰離子電池的規(guī)模迅速增長(zhǎng)。自2015年以來(lái)，中國(guó)已超過(guò)韓國(guó)和日本，位居世界第一，而且這一份額正在逐步擴(kuò)大。

 

 

鋰電池行業(yè)是一個(gè)主要從事黑色金屬礦產(chǎn)開(kāi)采加工和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等礦產(chǎn)開(kāi)采加工、煉鐵、煉鋼、鋼鐵加工等。工業(yè)、鐵合金冶煉、鋼絲及其制品等細(xì)分行業(yè)是我國(guó)重要的原材料產(chǎn)業(yè)之一。此外，由于鋰電池的生產(chǎn)還涉及其他工業(yè)類別，如非金屬礦產(chǎn)開(kāi)采和產(chǎn)品，如焦化、耐火材料、碳制品等，這些工業(yè)類別通常被納入鋰電池行業(yè)。

 

“雙循環(huán)”下鋰電池行業(yè)的發(fā)展前景

能源危機(jī)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

中國(guó)的自然資源稟賦是富煤、貧油、少氣，對(duì)原油的依賴程度很高。降低機(jī)動(dòng)車燃料消耗，維護(hù)國(guó)家能源安全，是制約汽車工業(yè)發(fā)展的硬因素。此外，中國(guó)電力工業(yè)發(fā)達(dá)，“以電代油”是汽車工業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。在中國(guó)實(shí)施雙積分政策和主要城市限制出行的背景下，新能源汽車已成為全球汽車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)。鋰電池作為新能源汽車的核心部件，必然會(huì)在市場(chǎng)上快速增長(zhǎng)。

 

 

加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)要求

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和汽車保有量的不斷增加，環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，人們對(duì)新型清潔能源的需求越來(lái)越迫切。傳統(tǒng)汽車排放的廢氣造成的環(huán)境問(wèn)題直接加劇了人們應(yīng)用新能源的欲望。“十四五”期間，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源發(fā)展等手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場(chǎng)需求而言，新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域無(wú)疑是一個(gè)潛力巨大的增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

國(guó)家政策的大力支持

2020年2月，《關(guān)于促進(jìn)工業(yè)通信企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，提到要繼續(xù)支持智能光伏、鋰離子電池等行業(yè)，以及制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，從而鞏固產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)支持5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、工業(yè)機(jī)器人、增材制造、智能制造、新型顯示器、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家政策支持的基礎(chǔ)上，各地還對(duì)鋰電池行業(yè)提供了不同的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施，這將有助于鋰電池行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

 

中國(guó)在全球鋰電池行業(yè)地位的迅速提升

中國(guó)新能源市場(chǎng)前景廣闊，上下游產(chǎn)業(yè)不斷完善。同時(shí)，在國(guó)家補(bǔ)貼政策的支持下，中國(guó)動(dòng)力鋰電池公司在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，支撐了上游先進(jìn)的精密結(jié)構(gòu)件。企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。此外，LG、松下、三星等國(guó)際鋰電池巨頭在中國(guó)設(shè)立了子公司，包括研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部門等，鋰電池材料的國(guó)產(chǎn)化比例逐漸提高，從而為中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)的發(fā)展提供了條件。良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

 

 

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

它包括上游基礎(chǔ)原材料、中游鋰離子電池材料和鋰電池模塊和PACK、下游應(yīng)用和鋰電池回收。

上游

鈷、鋰、鎳、錳、石墨等是鋰離子電池的基本原材料。

中游

鋰離子電池主要由四種材料組成：正極、負(fù)極、隔膜和電解質(zhì)。其中，正極材料主要分為三元材料，磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等。；負(fù)極材料主要包括人造石墨、天然石墨等，人造石墨綜合性能最好，占據(jù)了負(fù)極材料市場(chǎng)的主流。隔膜直接影響電池的充電速度和安全性。有兩種生產(chǎn)工藝：干法和濕法。電解質(zhì)被稱為鋰離子電池的“血液”，對(duì)鋰離子電池循環(huán)壽命和安全性有重大影響，它由溶劑、鋰鹽和添加劑三部分組成。鋰電池模塊和PACK是將電池加工成電池的過(guò)程。

下游的

應(yīng)用領(lǐng)域主要包括消費(fèi)電子、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能。其中，消費(fèi)電子產(chǎn)品主要涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、智能手環(huán)等。；動(dòng)力電池主要用于電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等。；儲(chǔ)能領(lǐng)域包括電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、5G基站等場(chǎng)景。鋰電池回收是利用煙火、濕法冶金工藝和固相電解還原技術(shù)對(duì)廢舊電池進(jìn)行回收。

 

市場(chǎng)規(guī)模

應(yīng)用領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，加上價(jià)格降幅收窄，鋰離子電池行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大2020年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車、電動(dòng)自行車、消費(fèi)電子等應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。其中，新能源汽車恢復(fù)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2021 1-11月，銷量同比增長(zhǎng)1.7倍，推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)量增長(zhǎng)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021上半年，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)110GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%。與此同時(shí)，隨著價(jià)格降幅的縮小，鋰離子電池行業(yè)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2021上半年，行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2400億元，增長(zhǎng)速度較快。

 

 

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

珠三角地區(qū)已經(jīng)形成了相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，鋰離子電池的生產(chǎn)在全國(guó)領(lǐng)先。在中國(guó)相關(guān)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范發(fā)展的政策引導(dǎo)下，許多城市開(kāi)始加強(qiáng)鋰離子電池領(lǐng)域的布局。從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海以及中西部重點(diǎn)地區(qū)已初步形成全面發(fā)展態(tài)勢(shì)。珠三角地區(qū)聚集了一大批龍頭企業(yè)，鋰離子電池產(chǎn)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整。長(zhǎng)三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)具有良好的科研環(huán)境和明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；四川、江西、青海、西藏等中西部重點(diǎn)地區(qū)鋰礦資源豐富，勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，鋰離子電池產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。

 

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

動(dòng)力型鋰離子電池占主導(dǎo)地位，儲(chǔ)能鋰離子電池快速增長(zhǎng)。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋰離子電池主要分為三類：消耗型、動(dòng)力型和儲(chǔ)能型。其中，動(dòng)力鋰離子電池占主導(dǎo)地位，儲(chǔ)能鋰離子電池增長(zhǎng)更快。具體來(lái)看，根據(jù)賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)，2020年，主要用于新能源汽車、電動(dòng)自行車和電動(dòng)工具三大市場(chǎng)的動(dòng)力型鋰離子電池出貨量將達(dá)到94.1GWh，占鋰離子電池總出貨量的94.1GWh。59.4%; 廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能電站、5G基站等領(lǐng)域的儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為13.4GWh，同比增長(zhǎng)55.8%。

 

 

電池用于新能源汽車、電動(dòng)汽車、光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電、5G\數(shù)據(jù)中心、3C電子、智能終端等領(lǐng)域。市場(chǎng)的需求為電池行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。而在“碳中和”和“碳峰值”的新興軌道下，萬(wàn)億美元的市場(chǎng)正在逐步開(kāi)放。在市場(chǎng)前景良好的背景下，世界電池產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)展現(xiàn)出了更大的活力。電池和產(chǎn)業(yè)鏈都需要這樣一個(gè)展示和交易平臺(tái)來(lái)交流技術(shù)和行業(yè)信息。

 

隔膜材料

隔膜方面，上半年隔膜產(chǎn)量約為34億平方米。恩捷、興源材料和中材科技等三家領(lǐng)先公司實(shí)際上繼續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，訂單也非常緊張。與金立、中興新材料、滄州明珠、匯強(qiáng)等一些二線公司一樣，這些公司的產(chǎn)能利用率也在顯著提高。在磷酸鐵鋰裝機(jī)容量大幅增加以及兩輪車和儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁的推動(dòng)下，干法分離器的增速高于濕法分離器，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)干法分離器的需求將進(jìn)一步增加。

 

 

恩捷和星源材質(zhì)等公司也在增加干式隔膜的數(shù)量。目前看來(lái)，到2022年，隔膜可能會(huì)成為鋰電池市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸。因?yàn)橐远鹘轂槔?，其去年的產(chǎn)能為33億平方米，實(shí)際出貨量超過(guò)20億平方米。今年，年增長(zhǎng)率為10億平方米，這意味著它可以滿足50G瓦時(shí)的生產(chǎn)需求。因此，整個(gè)行業(yè)都增加了新的電池。這些電池的產(chǎn)能可能無(wú)法滿足這些電池工廠的需求。