我們都知道寧德時(shí)代是中國(guó)十大動(dòng)力電池公司之一。幾年前，寧德時(shí)代宣布將進(jìn)行換電，消息一出，換電概念再次引爆。

電動(dòng)汽車換電在中國(guó)已有20年的歷史。這么多年過去了，中國(guó)的換電市場(chǎng)發(fā)生了什么？現(xiàn)在可以換電池了嗎？

中國(guó)換電的簡(jiǎn)史，換電模式在中國(guó)經(jīng)歷了三個(gè)階段。

 

換電第一階段艱難探索期

當(dāng)談到換電時(shí)，我們必須首先提到一個(gè)人。中國(guó)第一個(gè)換電的人：張建平。

2011年，張建平是第一個(gè)做電動(dòng)汽車換電的人，當(dāng)時(shí)他的公司名為電霸新能源。

據(jù)說他是中國(guó)最早的，因?yàn)殡姲孕履茉闯闪⒂?004年，張建平的換電業(yè)務(wù)始于2000年，從蘭州到北京再到上海，贏得了2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)的換電示范項(xiàng)目。

 

汽油車和有軌電車最大的區(qū)別在于能源供應(yīng)方式。如何像加油一樣快速將電裝進(jìn)電池，這在很大程度上決定了電動(dòng)汽車的使用體驗(yàn)。

如果你選擇充電，那么在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)體驗(yàn)都會(huì)很差。如果速度較慢，則從幾個(gè)小時(shí)開始，快速充電需要半小時(shí)到一小時(shí)。現(xiàn)在安裝的電池越多，充電時(shí)間就越長(zhǎng)，充電速度不可能無(wú)限快。

更換電池恰恰相反。它可以在幾分鐘內(nèi)完成，甚至比加油更快。這一原理與我小時(shí)候的四輪驅(qū)動(dòng)沒有什么不同。

換電的更大優(yōu)點(diǎn)是可以將車輛和電力分離，并降低購(gòu)買成本。因?yàn)殡姵厥请妱?dòng)汽車中最昂貴的部分，如果把電池計(jì)劃好，車身會(huì)便宜得多。壽命、車輛運(yùn)行效率等優(yōu)點(diǎn)。

 

 

為什么換電還沒有成為主流

2008年奧運(yùn)會(huì)拉開了換電的序幕，但當(dāng)時(shí)大多數(shù)人從未聽說過電動(dòng)汽車，整個(gè)行業(yè)都處于探索和示范的早期階段。

2009年，中國(guó)制定了新能源汽車“10城1000車”試點(diǎn)方案。首次有13個(gè)城市參加，隨后繼續(xù)擴(kuò)大到25個(gè)和88個(gè)。在此期間，各種新車型和新技術(shù)遍地開花，充電和換電層出不窮。電力也齊頭并進(jìn)，進(jìn)入了大規(guī)模的建設(shè)試點(diǎn)。

除了上文提到的電霸新能源，國(guó)家電網(wǎng)、力帆汽車、新鄉(xiāng)新能、BetterPlace等公司已經(jīng)在中國(guó)多地實(shí)施了電池?fù)Q電示范。特斯拉也在2013年展示了換電概念。更換電池只是一場(chǎng)表演，并沒有付諸實(shí)施。

2011年，國(guó)家電網(wǎng)確定了“以換電為主、插電補(bǔ)充、集中充電、統(tǒng)一配電”的發(fā)展戰(zhàn)略，并開展了一系列試點(diǎn)。例如，出租車換電，環(huán)衛(wèi)車換電，青島薛家島換電站，公交車換電；杭州也開始形成一個(gè)換電網(wǎng)絡(luò)。

 

 

在這里，我想提到一位老朋友，他也是換電行業(yè)的絕對(duì)前輩——聶亮。2012年，他擔(dān)任國(guó)家電網(wǎng)子公司杭州電動(dòng)汽車服務(wù)公司總經(jīng)理。他在杭州建造了60多個(gè)換電站。當(dāng)時(shí)，中國(guó)最大的電池交換示范網(wǎng)絡(luò)。

說到換電，出生于以色列的BetterPlace不得不提的是，這在當(dāng)時(shí)是一個(gè)熱門的全球創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。其創(chuàng)始人夏家喜更是聲名鵲起。25歲時(shí)，他以4億美元的價(jià)格將自己的軟件公司Toptier賣給了SAP。

2007年，Betterplace成立，以色列前總經(jīng)理西蒙·佩雷斯被引入其平臺(tái)，該公司籌集了8.5億美元，法國(guó)雷諾與之合作，為其生產(chǎn)換電的車型。其目標(biāo)是在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)換電模式的電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)之路。

2011年，BetterPlace與中國(guó)南方電網(wǎng)簽訂了在廣州建設(shè)換電體驗(yàn)中心的合同。不幸的是，第二個(gè)換電站尚未建成。由于難以平衡投資回報(bào)，BetterPlace于2013年5月在以色列申請(qǐng)破產(chǎn)。

然而，在2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》中，中國(guó)不再提及換電模式，而是建立了基于充電的能源補(bǔ)充路徑。

 

換電靜默期的第二階段

2013年，探索換電模式的公司倒閉或停止投資。牽頭的老大哥國(guó)家電網(wǎng)也因戰(zhàn)略調(diào)整而停止實(shí)施換電。換電行業(yè)進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)5-6年的無(wú)聲休眠期，并慢慢退到了一個(gè)角落。不再引起注意。

 

為什么換電模式靜止

除了上述政策導(dǎo)向的變化，另一個(gè)原因是2014年，國(guó)家電網(wǎng)宣布開放社會(huì)資本進(jìn)入充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)。

私人資本的進(jìn)入使得充電樁的建設(shè)突飛猛進(jìn)。目前的充電巨頭特來(lái)電和星星充電也在這一年成立。

但這些都是外部因素。核心原因是換電模式本身，因?yàn)閾Q電模式需要形成運(yùn)營(yíng)生態(tài)，換電設(shè)備和換電站的運(yùn)營(yíng)都要有人來(lái)做。

有些原始設(shè)備制造商開發(fā)匹配的電池更換車型，也有公司或個(gè)人愿意購(gòu)買電池更換車輛。整合這一資源的難度可想而知。

 

因此，當(dāng)換電想要在城市落地時(shí)，換電站的運(yùn)營(yíng)商希望一輛汽車落地，代工希望有人購(gòu)買換電模式，購(gòu)買公司或個(gè)人希望擁有合適的換電模式和更多的換電站。

無(wú)論是建站、造車還是買車，都不是一筆小錢。這些矛盾使得任何一個(gè)城市的換電冷啟動(dòng)都非常困難，也涉及到誰(shuí)來(lái)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的問題。

這種利益三角關(guān)系使人們?cè)趽Q電時(shí)很容易陷入“先是雞還是先是蛋”的困境。

另一個(gè)主要因素是政策，因?yàn)樵趽Q電車輛的公告和申報(bào)、車輛監(jiān)管、電池追溯、補(bǔ)貼結(jié)算、保險(xiǎn)賬單、車輛報(bào)廢、稅收征收等各個(gè)方面都存在障礙。

另一個(gè)因素是每個(gè)人都有自己的意見和想法。換電方式和電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，各種型號(hào)相互不兼容，無(wú)法快速擴(kuò)大換電規(guī)模以降低成本。

 

 

充電是不同的。因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)是統(tǒng)一的，各方相互獨(dú)立，不需要復(fù)雜的利益協(xié)調(diào)。運(yùn)營(yíng)商只要有位置就可以建造。這也是充電站發(fā)展如此之快的一個(gè)主要原因。

2014年至2019年期間，盡管換電進(jìn)入沉寂期，但仍在繼續(xù)，一些人堅(jiān)持了下來(lái)。2016年，通過張建平的招商引資，電霸成為奧東新能源的子公司。在此期間，奧動(dòng)與北汽新能源合作，在北京、廈門、廣州等地開展了換電出租車運(yùn)營(yíng)。

 

前述聶亮后來(lái)也離開了國(guó)家電網(wǎng)，于2014年創(chuàng)立了伯坦科技，并開始了他的換電業(yè)務(wù)。他繼續(xù)推行他所信奉的分箱換電模式，并開始了網(wǎng)約車和物流車的換電運(yùn)營(yíng)，目前已有數(shù)千輛車。

在此期間，另一個(gè)推動(dòng)電池更換流行的主要因素是成立于2014年的蔚來(lái)。蔚來(lái)將電池交換模式推向了私人消費(fèi)領(lǐng)域。

過去，換電都是針對(duì)網(wǎng)約車、出租車、公交車、物流車等，因?yàn)檫@些相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，而私人消費(fèi)者的過度分散會(huì)導(dǎo)致成本的巨大增加。

 

蔚來(lái)選擇了最昂貴的自建換電系統(tǒng)，擁有自己的汽車，建造自己的電站，并提供自己的換電服務(wù)。盡管這一選擇給蔚來(lái)帶來(lái)了巨大的成本壓力，但當(dāng)然，它也讓目前的蔚來(lái)車主能夠享受到獨(dú)家換電服務(wù)，換電也成為蔚來(lái)的獨(dú)家護(hù)城河之一。

 

換電的第三階段-再次回來(lái)

一個(gè)明確的信號(hào)是不斷提及和推動(dòng)政策。

2018年12月，國(guó)家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布《關(guān)于提高新能源汽車充電支撐能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知（發(fā)改能源〔2018〕1698號(hào)），提出“在出租車、租賃汽車等特定領(lǐng)域繼續(xù)探索電動(dòng)汽車電池?fù)Q電模式應(yīng)用”。

2019年10月，國(guó)家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年版）》，明確在鼓勵(lì)發(fā)展項(xiàng)目中增加了換電技術(shù)路線（第四條第十六項(xiàng)）。

2019年12月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確指出，“充電和更換基礎(chǔ)設(shè)施的合理布局……鼓勵(lì)換電模式的應(yīng)用”。

2020年4月，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源補(bǔ)貼政策，規(guī)定起步價(jià)30萬(wàn)元以上的新能源汽車不再享受補(bǔ)貼，但支持換電模式的汽車除外。

2020年5月，作為新基建的重要組成部分，電池?fù)Q電站首次被寫入《政府工作報(bào)告》。將原來(lái)“建設(shè)充電樁”的表述改為“增加充電樁和換電站設(shè)施”。

最實(shí)際的政策推廣是在2021年10月，工信部決定在北京、武漢、南京、重慶、長(zhǎng)春、三亞、濟(jì)南、唐山和合肥等11個(gè)城市開始新能源汽車換電模式的試點(diǎn)應(yīng)用。第一批試點(diǎn)的目標(biāo)是推廣超過10萬(wàn)輛可換電車和1000多個(gè)換電站。

 

 

2021年11月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車換電安全要求》正式實(shí)施，這是我國(guó)汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的第一個(gè)通用國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2022年1月，國(guó)家十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提高充電換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，表示要加強(qiáng)換電模式的推廣應(yīng)用。

因此，市場(chǎng)變得火熱，上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽、吉利、協(xié)鑫、中石化和國(guó)家電力投資等大公司紛紛涌入，其中包括電池巨頭“CATL”。

該公司的目標(biāo)也更加激進(jìn)。例如，蔚來(lái)宣布將在2025年實(shí)現(xiàn)4000多個(gè)換電站的目標(biāo)，中石化2025年實(shí)現(xiàn)5000個(gè)換電點(diǎn)的目標(biāo)，協(xié)鑫2025年實(shí)現(xiàn)6000個(gè)換電站點(diǎn)的目標(biāo)，以及奧東2025年實(shí)現(xiàn)10000個(gè)換電工位的目標(biāo)。

 

為什么換電又回來(lái)了

我們分析了三個(gè)原因：

第一，強(qiáng)有力的政策支持和相應(yīng)的障礙逐步消除。最典型的例子是，2020年8月，蔚來(lái)汽車開出了2張車電分離發(fā)票，這意味著私人購(gòu)買的換電車型必須上牌，保險(xiǎn)、貸款等都必須遵循。

其次，換電的經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)模式越來(lái)越清晰。隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降，在某些特定場(chǎng)景下，換電的經(jīng)濟(jì)性可以逐漸計(jì)算出來(lái)。例如，奧動(dòng)新能源的出租車電池更換在廣州、廈門等地實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡。

第三，對(duì)換電模式的探索更加深入和接地氣。此前，換電僅用于公共交通、出租車、在線預(yù)訂和物流等To B領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)車輛。蔚來(lái)將換電帶到了私人消費(fèi)領(lǐng)域，甚至建立了電池資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的BAAS模型，走過了一條從未有人走過的道路。

可以預(yù)見，隨著越來(lái)越多的企業(yè)參與To B和To C的換電模式應(yīng)用，在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，換電網(wǎng)絡(luò)將越來(lái)越完善，經(jīng)濟(jì)性將越來(lái)越突出，購(gòu)買成本將越來(lái)越低，用戶體驗(yàn)將越來(lái)越好，并且操作效率將變得越來(lái)越高…

 

 

換電成功嗎？我不認(rèn)為換電是一個(gè)單一的技術(shù)問題，它是一個(gè)多方面的問題，如法規(guī)和政策、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和市場(chǎng)認(rèn)可。接下來(lái)，需要更多的公司和資本參與，消除更多的障礙，探索更多的可能性。

換電也將朝著多樣化、標(biāo)準(zhǔn)化、共享化的方向發(fā)展，并將成為一個(gè)數(shù)千億甚至數(shù)萬(wàn)億的市場(chǎng)。

今天，我要感謝那些孤注一擲、鍥而不舍的企業(yè)家們。幸運(yùn)的是，他們的春天來(lái)了…