動(dòng)力電池行業(yè)的變化

隨著新能源汽車銷量的逐年增長(zhǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)容量也在快速攀升。如果你延長(zhǎng)時(shí)間線，可以清楚地看到，從2017年到2022，我國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)確實(shí)發(fā)生了許多變化。

一是裝機(jī)規(guī)模攀升至150GWh，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。裝機(jī)容量從2017年的36.4GWh增加到2021的154.5GWh，實(shí)現(xiàn)車輛安裝的動(dòng)力電池公司數(shù)量從2017年102家減少到2021的58家。

第二，磷酸鐵鋰和三元鋰的裝機(jī)容量正在發(fā)生變化。2017年磷酸鐵鋰電池占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2018年被三元鋰電池取代，2021被三元鋰電取代。

第三，該行業(yè)加速了優(yōu)勝劣汰。在裝機(jī)容量排名前十的公司中，除了寧德時(shí)代和比亞迪連續(xù)占據(jù)第一和第二位外，其余公司的排名都發(fā)生了很大變化。一些公司已經(jīng)消失，行業(yè)中的一些新星正在崛起。

 

從102家到58家公司

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CABIA）的數(shù)據(jù)，2021，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)容量將達(dá)到154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%。其中，同年新能源汽車年銷售額達(dá)到352.1萬輛，同比增長(zhǎng)157.5%。

 

從裝載量來看，近五年來，磷酸鐵鋰和三元鋰兩種不同材料的電池呈現(xiàn)出你追我趕的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

綜上所述：2017年，磷酸鐵鋰電池的占比超過了三元鋰電池。自那以后，在2018年，三元鋰已經(jīng)超過了磷酸鐵鋰。2019年，三元鋰的比例達(dá)到磷酸鐵鋰的兩倍。

2020年，磷酸鐵鋰的比例略有上升，但仍低于三元鋰。2021，磷酸鐵鋰將強(qiáng)勁反彈，再次超過三元鋰。

 

十大派系的變化

2021，我國(guó)動(dòng)力電池裝置前10名公司將是寧德時(shí)代（52.1%）、比亞迪（16.2%）、中航鋰電（5.9%）、國(guó)軒高科（5.2%）、LG化工（5.2%，蜂巢能源（2.1%）、億緯鋰能（1.9%）、孚能科技（1.9%）。

其中，寧德時(shí)代和比亞迪這兩家領(lǐng)先的動(dòng)力電池公司的裝機(jī)容量合計(jì)占總裝機(jī)容量的68%。

 

回首2017-2021年，在過去五年中，除了寧德時(shí)代和比亞迪第一梯隊(duì)外，中國(guó)動(dòng)力電池前十名裝機(jī)容量也發(fā)生了變化。

在過去的五年里，寧德時(shí)代年年霸榜，裝機(jī)比例呈上升趨勢(shì)。

在過去的五年里，比亞迪一直排在第二位。除了自主供應(yīng)，比亞迪電池也開始了對(duì)外供應(yīng)業(yè)務(wù)。

 

 

在從第3到第10的第二梯隊(duì)中，除了國(guó)軒高科、EVE和孚能在過去五年中一直保持在TOP10的排名之外，其他排名公司都發(fā)生了巨大的變化。

2017年至2021，有5家公司從TOP10名單中消失，分別是沃特瑪、比克電池、力神電池、國(guó)能電池和智航新能源。其中，沃特瑪、國(guó)能電池和智航新能源三家公司已被停牌。

與2017年相比，2021 TOP10榜單上有5張新面孔。它們是中國(guó)創(chuàng)新航空、LG化學(xué)、蜂巢能源、塔菲爾新能源和欣旺達(dá)。

欣旺達(dá)在2019年和2021均排名第十。小鵬、吉利、廣汽、東風(fēng)、雷諾、日產(chǎn)等都是其客戶。2021年 7月，欣旺達(dá)、吉利汽車和浙江繼潤(rùn)聯(lián)合成立合資公司山東吉利欣旺達(dá)，重點(diǎn)支持HEV動(dòng)力電池組的生產(chǎn)。

 

 

中航鋰電，行業(yè)排名逐年躍升，在動(dòng)力電池第二梯隊(duì)取得了突出成績(jī)。2019年至2021，排名從第6位攀升至第4位和第3位。2021年底，中國(guó)創(chuàng)新航空公司正式在香港上市。

 

 

蜂巢 2021的車輛裝載量為3.22GWh，排名第六。這是第二梯隊(duì)中另一家準(zhǔn)備上市的公司。配套車企包括長(zhǎng)城、東風(fēng)、合眾、金康、利普摩爾等。

塔菲爾新能源將于2021首次躋身TOP10，排名第7。

有趣的是，寧德時(shí)代起訴了三家公司，即中國(guó)創(chuàng)新航空、蜂巢能源和塔菲爾。

 

2021，寧德時(shí)代對(duì)塔菲爾和中國(guó)創(chuàng)新航空提起訴訟，這兩家公司都侵犯了專利權(quán)。8月，寧德時(shí)代贏得了對(duì)Tafel的訴訟，Tafel被判處向?qū)幍聲r(shí)代支付2330多萬元的賠償金。然而，寧德時(shí)代與中國(guó)創(chuàng)新航空之間的案件尚未得出結(jié)論。2022年2月14日，寧德時(shí)代以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由對(duì)蜂巢能源提起訴訟。

“一哥”的地位一時(shí)難以撼動(dòng)，二線電池廠商也在各顯神通，尋求擴(kuò)大市場(chǎng)份額。行業(yè)領(lǐng)袖們已經(jīng)提起訴訟為這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)辯護(hù)。從側(cè)面來看，這是該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的一個(gè)跡象。