2023 年新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，帶動(dòng)上游動(dòng)力電池出貨量及裝車量增加，行業(yè)增速放緩，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)入新階段。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)新能源汽車銷量為949.5 萬(wàn)輛，同比增幅由上年的 93.4%下降至 37.9%。根據(jù)高工鋰電(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)鋰電池出貨量 886GWh，其中動(dòng)力、儲(chǔ)能、數(shù)碼電池出貨量分別為 630GWh、206GWh、49GWh，同比增長(zhǎng)分別為 31%、58%、3%。

據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為 387.7GWh，同比增幅由上年的 90.7%下降至 31.6%。從具體技術(shù)路線來看，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023 年我國(guó)三元正極材料產(chǎn)量 63.9 萬(wàn)噸，同比下降約 2.6%；磷酸鐵鋰產(chǎn)量 156.6 萬(wàn)噸，同比增幅約 30.9%。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023 年三元電池累計(jì)裝車量占總裝車量 32.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量占總裝車量 67.3%。

隨著鋰價(jià)逐步回落，三元電池和磷酸鐵鋰電池的價(jià)差逐步縮小，加之高電壓快充技術(shù)的成熟應(yīng)用，三元材料的性能優(yōu)勢(shì)明顯，因此 2024 年 1-3 月，三元正極材料的裝機(jī)量已逐步回升，累計(jì)裝車量占總裝車量 36.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 47.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量占總裝車量 63.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 20.9%。

 

 

（1）智能駕駛水平提升，助推新能源汽車發(fā)展進(jìn)入下一階段

2023 年以來，工信部聯(lián)合其他部門印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》（工信部聯(lián)通裝〔2023〕217 號(hào)）、交通部印發(fā)《自動(dòng)駕駛汽車安全服務(wù)指南》，北京、上海等地開展具體舉措和試點(diǎn)，推動(dòng)政策的落地；與此同時(shí)，行業(yè)消息接連不斷，問界系列引發(fā)了廣泛的市場(chǎng)關(guān)注，這意味著高階智能駕駛將加速落地，新技術(shù)的推出將助推新能源汽車電動(dòng)化
進(jìn)入下一階段。

（2）電池技術(shù)的新變化

新能源汽車普及率的不斷提高，與消費(fèi)群體的使用體驗(yàn)逐步改善息息相關(guān)，這種體驗(yàn)包括使用成本低，充電方便、低溫情況里程不打折等，解決里程焦慮的途徑一是提升電池技術(shù)；二是使
充電更便捷；三是發(fā)展混動(dòng)雙重方案。2023 年以來，車廠、電芯廠也紛紛從這前述三方面努力，加速了新能源汽車的推廣。

主要變化是：

① 半固態(tài)電池
半固態(tài)電池核心仍是電解質(zhì)，兼具固態(tài)、液態(tài)電解質(zhì)的優(yōu)勢(shì)，半固態(tài)電池優(yōu)勢(shì)在于高能量密度和高安全性。在能量密度方面，半固態(tài)電池能量密度持續(xù)突破。在安全性方面，半固態(tài)電池電
解液質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為 5%-10%，固態(tài)電解質(zhì)的不易燃、零揮發(fā)，顯著提升了電池的熱穩(wěn)定性。但不足在于電導(dǎo)率（倍率性能）、界面（循環(huán)壽命）和成本問題。

② 高電壓快充技術(shù)
充電時(shí)間=電池容量/充電功率，緩解電動(dòng)車?yán)锍探箲]，一方面是提高電池容量，另一方面就是從充電功率入手。充電功率=系統(tǒng)電壓×充電電流。實(shí)現(xiàn)大功率快充有兩條路線：一是大電流快
充，二是高電壓快充。高電壓快充相較于大電流快充，具有高效充電 SOC 區(qū)間更大、充電功率峰值更高、技術(shù)難度相對(duì)較小、成本相對(duì)可控等優(yōu)勢(shì)，是目前快充的主流技術(shù)路線。

近年來，主流車企相繼推出或計(jì)劃推出 800V 高壓快充車型。動(dòng)力電池充放電倍率的大小對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池充放電速度的快慢，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)正在推進(jìn)動(dòng)力電池充放電倍率從 1-2C 向 6C
發(fā)展，主要圍繞電池材料體系、結(jié)構(gòu)體系以及電池包熱管理進(jìn)行技術(shù)迭代創(chuàng)新。快充動(dòng)力電池對(duì)正極、負(fù)極、電解液、隔膜等各環(huán)節(jié)電池材料的性能和熱穩(wěn)定性提出了更高要求。

③ 鈉離子電池

2022 年碳酸鋰價(jià)格居高不下，帶火了鈉離子電池，但隨著研究的深入，對(duì)鈉離子電池也有了新的認(rèn)識(shí)，鈉離子電池具備“高性價(jià)比”“低溫性能好”以及“突破資源瓶頸”的戰(zhàn)略意義。2023
年 6 月，工信部《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中首次出現(xiàn)鈉離子電池的車型，截至 2023年年底已有 3 款車型。2023 年 12 月，2023 年，鈉電車如約而至，分別為中科海鈉與江淮釔為合作的花仙子、孚能科技與江鈴集團(tuán)合作的江鈴易至 EV3，這也是鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的里程碑。

在乘用車應(yīng)用方面，鈉離子電池可以滿足續(xù)航 400 公里以下的車型需求。同時(shí)通過不同材料體系的搭配，實(shí)現(xiàn)鈉鋰混搭，既能滿足續(xù)航要求，也能發(fā)揮出鈉離子電池高功率、低溫性能好的
優(yōu)勢(shì)。鈉離子電池低溫下的容量保持率（零下 20 攝氏度保持 90%容量放電效率）、耐過放電性能優(yōu)于磷酸鐵鋰電池，并且其各方面性能均超越鉛酸電池。所以極寒天氣下新能源汽車電池衰減的問題，有望通過鈉離子電池來解決。