特斯拉將在美國(guó)市場(chǎng)推廣磷酸鐵鋰電池路線，寧德時(shí)代和比亞迪將成為潛在供應(yīng)商。在美國(guó)，標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng)型Model 3的預(yù)購(gòu)訂單最近接到通知，如果他們選擇來(lái)自中國(guó)的磷酸鐵鋰電池，他們可以提前取車。磷酸鐵鋰電池型號(hào)也出現(xiàn)在特斯拉的陣容中，續(xù)航里程從263英里增加到283英里，價(jià)格不變，為39990美元。

 

 

特斯拉更喜歡磷酸鐵鋰

最近，有人在社交媒體上問(wèn)特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克，這兩款車型有什么不同。馬斯克回應(yīng)稱，他更喜歡磷酸鐵鋰電池，因?yàn)樗鼈兛梢猿潆姼哌_(dá)100%，而三元電池建議充電高達(dá)90%。這進(jìn)一步證實(shí)了特斯拉的磷酸鐵鋰技術(shù)路線，該路線將延伸至美國(guó)市場(chǎng)。

 

 

目前，在中國(guó)銷售的特斯拉Model 3和Model Y均使用磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰電池比同樣用于汽車的三元電池具有更好的安全性和穩(wěn)定性，磷酸鐵鋰蓄電池的成本較低，但具有能量密度低的缺點(diǎn)。Model 3和Model Y使用磷酸鐵鋰電池以從低成本中獲益，在中國(guó)的起價(jià)也較低，分別為23.59萬(wàn)元和27.6萬(wàn)元。

特斯拉磷酸鐵鋰電池的主要供應(yīng)商是寧德時(shí)代（300750）。根據(jù)此前的供應(yīng)協(xié)議，寧德時(shí)代將于2020年7月1日至2022年6月30日供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。6月，供應(yīng)協(xié)議延長(zhǎng)至2025年。

值得一提的是，寧德時(shí)代于8月18日宣布，將在上海臨港新片區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地，特斯拉上海工廠也位于此。因此，工廠建設(shè)行動(dòng)被解讀為寧德時(shí)代為保障特斯拉電池供應(yīng)的舉措。比亞迪（002594）也可能成為特斯拉的潛在供應(yīng)商。有傳言稱，比亞迪將從2022年第二季度開(kāi)始向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰刀片電池，并表示配備“刀片電池”的特斯拉車型已進(jìn)入C型測(cè)試階段。比亞迪表示對(duì)此“不予置評(píng)”。

 

磷酸鐵鋰有它的輝煌時(shí)刻

與三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池一直存在能量密度較低的缺點(diǎn)，而三元和磷酸鐵鋰在正極材料市場(chǎng)上長(zhǎng)期相互競(jìng)爭(zhēng)。然而，隨著政府對(duì)新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼開(kāi)始逐漸減少，在新能源汽車企業(yè)降低成本、增加銷量的需求推動(dòng)下，具有低成本、高安全性、良好循環(huán)壽命優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰現(xiàn)已逆襲三元電池，再次成為新能源汽車主流電池。

 

 

同時(shí)，刀片電池、CTP等技術(shù)提高了磷酸鐵鋰的系統(tǒng)集成效率和能量密度，可以繼續(xù)滿足高端電動(dòng)汽車的使用。但從磷酸鐵鋰材料本身來(lái)看，要突破能量密度等特性的“天花板”并不容易。但今年，中國(guó)電池巨頭國(guó)軒高科技宣布開(kāi)發(fā)一種能量密度為210Wh/kg的磷酸鐵鋰電池，這是業(yè)內(nèi)已知的最高水平。到2021年底，國(guó)軒將擁有大規(guī)模生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，能量密度為210Wh/kg。磷酸鐵鋰電池為袋式電池，尺寸為354*102*11.8，0.33C電池容量為55Ah，電壓平臺(tái)為3.2V，電池重量為830g。

在這一趨勢(shì)下，就連僅生產(chǎn)三元電池的世界第二大動(dòng)力電池制造商LG新能源也宣布將在2022年建設(shè)磷酸鐵鋰電池試點(diǎn)線。LG新能源將生產(chǎn)袋裝磷酸鐵鋰電池。

 

其他汽車公司也開(kāi)始推廣磷酸鐵鋰

特斯拉并不是唯一一家喜歡磷酸鐵鋰的汽車公司。小鵬汽車（9868.HK）也推出了G3和P7的磷酸鐵鋰電池版本。在第二季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上，創(chuàng)始人何小鵬表示，小鵬汽車第二季度開(kāi)始銷售和交付G3和P7的磷酸鐵鋰版本，交付量已超過(guò)各自車型的20%，擴(kuò)大了現(xiàn)有車型的價(jià)格范圍和目標(biāo)客戶群。隨著磷酸鐵鋰電池供應(yīng)的不斷擴(kuò)大，我們有信心在未來(lái)提高產(chǎn)品交付比例。

 

 

此外，工信部近期發(fā)布的新能源汽車目錄中列出的新款紅旗E-QH5、比亞迪元plus EV、上汽奧迪Q5 E-TRON等新車型將使用磷酸鐵鋰電池。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，7月動(dòng)力電池裝車量為11.3GWh，其中三元電池裝車量5.5GWh，同比增長(zhǎng)67.5%，較上月下降8.2%，占比48.5%；磷酸鐵鋰裝車量5.8GWh，同比增長(zhǎng)235.5%，連續(xù)增長(zhǎng)13.4%，占比51.5%，磷酸鐵鋰今年裝車量首次超過(guò)三元電池。

 

擴(kuò)大生產(chǎn)，提高價(jià)格：高度重視對(duì)磷酸鐵鋰的投資

今年以來(lái)，磷酸鐵鋰電池及其材料領(lǐng)域投資火爆，頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，上市公司爭(zhēng)相進(jìn)入該領(lǐng)域。由于相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)，磷酸鐵鋰已成為陰極市場(chǎng)最有前景的材料，電力和儲(chǔ)能市場(chǎng)將支持強(qiáng)勁的需求。在強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，磷酸鐵鋰價(jià)格飆升。

最新數(shù)據(jù)顯示，9月22日，優(yōu)動(dòng)力磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)6.3萬(wàn)元/噸，與7月2日相比，中國(guó)優(yōu)動(dòng)力磷酸鐵鋰均價(jià)為5萬(wàn)元/每噸，上漲26%。此外，今年1-7月磷酸鐵鋰產(chǎn)量從2020年的15.1萬(wàn)噸突破19萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年將突破40萬(wàn)噸。

 

今年7月至9月23日，在不到三個(gè)月的時(shí)間里，包括磷酸鐵鋰電池、磷酸鐵鋰正極材料和磷酸鐵原材料在內(nèi)，共有15個(gè)投資項(xiàng)目，總投資金額達(dá)433.83億元。磷酸鐵原料項(xiàng)目呈現(xiàn)投資熱。

除新能源汽車外，磷酸鐵鋰在儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶等領(lǐng)域也在快速發(fā)展。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的推動(dòng)下，一方面，磷酸鐵鋰在電動(dòng)汽車中的市場(chǎng)份額越來(lái)越高，并且是未來(lái)市場(chǎng)的儲(chǔ)能主流，另一方面，我們相信磷酸鐵鋰的增量將巨大。