受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，碳酸鋰行業(yè)的需求預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)，這反過來將導(dǎo)致供應(yīng)的快速增加。本文主要分析了全球碳酸鋰行業(yè)的供需格局，展望了未來的發(fā)展趨勢(shì)，并衡量了其對(duì)純堿需求的影響。

據(jù)初步估算，到2025年，我國碳酸鋰需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到93萬噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到71萬噸，我國生產(chǎn)碳酸鋰的純堿需求量預(yù)計(jì)達(dá)到142萬噸，較2021年將增加近100萬噸。

 

碳酸鋰的定義

碳酸鋰是一種無機(jī)化合物，是鋰離子電池的常用原料。碳酸鋰是一種無色單斜晶體或白色粉末，可溶于稀酸，微溶于水，溶于冷水比溶于熱水多，不溶于酒精和丙酮。它可用于制造陶瓷、藥品、催化劑等。

 

碳酸鋰生產(chǎn)工藝

根據(jù)原料來源的不同，碳酸鋰的生產(chǎn)工藝可分為鹽湖鹵水提取和礦石提取。目前，其他國家主要采用鹽湖鹵水提取工藝生產(chǎn)碳酸鋰，而中國主要采用固體礦石提取工藝。從工藝特點(diǎn)來看，礦石提取工藝相對(duì)成熟，但礦石提取工藝能耗高、污染重、成本高；從鹽湖鹵水中提取鋰的優(yōu)點(diǎn)是碳酸鋰含量高、成本低，但缺點(diǎn)是技術(shù)困難，尤其是電池級(jí)碳酸鋰的純化。

在提取技術(shù)上，礦石提取方法和鹽湖提取方法有很大不同。礦石提取法以鋰輝石為原料，制備碳酸鋰的主要工藝有硫酸法、鋰輝石與硫酸鹽混合燒結(jié)法、碳酸鈉加壓浸出法、氯化焙燒法、石灰石焙燒法等。鹽湖鹵水提鋰工藝是指從含鋰鹽湖鹵水中提取碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)品。目前全球鹽湖鹵水提取技術(shù)主要有沉淀法（碳酸鹽沉淀法、鋁酸鹽沉淀法、硼鎂和硼鋰共沉淀法）、煅燒浸出法、碳化法、溶劑提取法、離子交換法等，溶劑萃取法和離子交換法尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的工業(yè)應(yīng)用。

一般來說，礦石法提取碳酸鋰的開發(fā)周期較長(zhǎng)。首先，需要勘探資源，然后編制JORC礦石儲(chǔ)量報(bào)告，然后編制環(huán)評(píng)報(bào)告，交付許可證，然后開始設(shè)計(jì)和開采。一般來說，它將經(jīng)歷大約2年的建設(shè)期，產(chǎn)品將在第三年交付。整個(gè)項(xiàng)目從初步勘探到最終產(chǎn)出需要8-9年的時(shí)間。由于環(huán)境的復(fù)雜性等原因，鹽湖的擴(kuò)張周期較長(zhǎng)。碳酸鋰生產(chǎn)周期長(zhǎng)也是影響碳酸鋰供應(yīng)的主要因素。

 

 

碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)純度和化學(xué)指標(biāo)，碳酸鋰可分為工業(yè)級(jí)、電池級(jí)和高純級(jí)碳酸鋰。工業(yè)級(jí)碳酸鋰主要用于制備各種深加工鋰產(chǎn)品，也用于玻璃陶瓷等行業(yè)。電池級(jí)碳酸鋰（純度≥99.5%）主要用于生產(chǎn)鋰離子電池的正極材料和電解質(zhì)；高純碳酸鋰是生產(chǎn)壓電材料鉭酸鋰的主要原料。

 

全球碳酸鋰資源分布特征

全球鋰礦發(fā)展以鹽湖為主，礦石為輔。全球鋰資源主要包括鹽湖鋰和鋰礦。從產(chǎn)量來看，全球鋰資源約70%為鹽湖鋰，約30%為鋰礦。巖石礦物包括鋰輝石、鋰云母和長(zhǎng)石。報(bào)告稱，截至2020年，全球鋰礦（碳酸鋰）儲(chǔ)量為1.28億噸，資源量為3.49億噸，主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、玻利維亞等國。

 

全球碳酸鋰供需格局

根據(jù)中國天齊鋰業(yè)十大鋰鹽企業(yè)之一的數(shù)據(jù)，截至2022年，包括鹽水和礦物轉(zhuǎn)化資源的產(chǎn)量（不包括回收材料生產(chǎn)的碳酸鋰和鋰化合物的后處理），全球碳酸鋰生產(chǎn)總量將達(dá)到50萬噸LCE。到2025年和2032年，全球碳酸鋰總產(chǎn)量將分別為779千噸LCE和987千噸LCE。在鋰供應(yīng)方面，全球鋰礦資源分布極不均衡。報(bào)告稱，截至2022年，全球鋰礦（碳酸鋰）儲(chǔ)量為1.28億噸，資源量為3.49億噸，主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、玻利維亞等國。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至調(diào)查結(jié)束，全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量相當(dāng)于1.166億噸碳酸鋰當(dāng)量。其中，智利的鋰儲(chǔ)量占42%，阿根廷占10%，主要集中在智利、阿根廷和玻利維亞的交界處，以鹽湖的形式存在；澳大利亞的鋰儲(chǔ)量占26%，主要以鋰輝石的形式存在；中國的鋰儲(chǔ)量占6.8%，主要以鹽湖的形式存在。在供應(yīng)商方面，全球供應(yīng)格局為寡頭壟斷，全球鋰資源供應(yīng)主要由澳大利亞泰利森、里德工業(yè)礦產(chǎn)、皮爾巴拉礦產(chǎn)和中國宜春鉭鈮礦等國際巨頭控制。

在礦產(chǎn)和粘土礦床的鋰資源供應(yīng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月31日，天齊鋰業(yè)控股子公司泰利森旗下的格林布什礦擁有全球最大的鋰儲(chǔ)量。報(bào)告的礦產(chǎn)儲(chǔ)量為1.68億噸，品位為2.04%的氧化鋰，含有830萬噸低碳當(dāng)量。就鋰鹽水沉積物而言，

據(jù)統(tǒng)計(jì)，SQM在智利阿塔卡馬地區(qū)的阿塔卡馬鹽湖業(yè)務(wù)擁有最大的鹽水儲(chǔ)量，4551萬噸LCE，具有高品位鋰礦、大儲(chǔ)量和低成本綜合加工能力。從消費(fèi)來看，碳酸鋰下游消費(fèi)主要包括動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池、儲(chǔ)能電池和工業(yè)應(yīng)用四個(gè)領(lǐng)域。2022年全球?qū)μ妓徜嚨男枨罅考s為48萬噸。

 

 

據(jù)分析，目前可充電電池對(duì)鋰的需求正在快速增長(zhǎng)。新能源汽車的產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，對(duì)碳酸鋰的需求也大幅增加，預(yù)計(jì)其影響將在未來10年持續(xù)。2015年，電池端對(duì)碳酸鋰的需求占比不到一半，過去六年碳酸鋰需求占比一直在增加。汽車工業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)數(shù)百萬碳酸鋰的產(chǎn)生需求。

從其他消費(fèi)者的角度來看，隨著數(shù)字時(shí)代的深入發(fā)展，消費(fèi)電子將有助于實(shí)現(xiàn)低增長(zhǎng)率但穩(wěn)定的增量需求。受益于綠色能源革命的深化，對(duì)儲(chǔ)能電池和碳酸鋰工業(yè)應(yīng)用的需求預(yù)計(jì)也將繼續(xù)增加?？傮w而言，全球碳酸鋰消費(fèi)將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，動(dòng)力電池將貢獻(xiàn)最重要的增量需求。

動(dòng)力電池方面，2022年全球新能源汽車消費(fèi)量約750萬輛，碳酸鋰需求量約26萬噸。隨著全球新能源汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)，動(dòng)力電池將成為碳酸鋰需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球新能源汽車產(chǎn)量將接近1200萬輛?；诖?，我們預(yù)測(cè)2025年動(dòng)力電池用碳酸鋰的需求量將達(dá)到97萬噸。

在消費(fèi)電池方面，2022年碳酸鋰的需求量約為5萬噸。根據(jù)數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為消費(fèi)電子中的手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦庫存已接近飽和，未來消費(fèi)將主要集中在庫存更新上，移動(dòng)電源和智能穿戴設(shè)備仍有增長(zhǎng)空間，因此我們預(yù)測(cè)2025年消費(fèi)電子中對(duì)碳酸鋰的需求將達(dá)到6萬噸。

 

 

在儲(chǔ)能電池方面，2022年碳酸鋰的需求量約為2萬噸。儲(chǔ)能電池儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)基站、工業(yè)應(yīng)用、軍事應(yīng)用、航空航天等領(lǐng)域，潛在需求巨大。根據(jù)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，隨著風(fēng)電、水電等新能源項(xiàng)目的建設(shè)，儲(chǔ)能電池的需求將得到支撐，未來鋰電池儲(chǔ)能裝機(jī)比例將持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的累計(jì)裝機(jī)容量和裝機(jī)容量將從2019年的11GW/22GWh增加到2050年的1676GW/5827GWh。

基于儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)和鋰電池儲(chǔ)能能力占比的上升，我們預(yù)測(cè)2025年儲(chǔ)能電池的需求將為9萬噸。從工業(yè)需求來看，2022年碳酸鋰的需求量約為12萬噸。數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰用于玻璃、油脂和空調(diào)制造等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域。目前，工業(yè)對(duì)碳酸鋰的需求相對(duì)穩(wěn)定。我們預(yù)計(jì)2025年工業(yè)需求將達(dá)到14萬噸。在供應(yīng)端，2021年全球碳酸鋰供應(yīng)量約為49萬噸。目前，世界碳酸鋰儲(chǔ)量豐富。隨著需求的擴(kuò)大，全球碳酸鋰生產(chǎn)商正在加快擴(kuò)大生產(chǎn)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，全球碳酸鋰產(chǎn)能將達(dá)到140萬噸左右。

到2025年，全球碳酸鋰產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到119萬噸。根據(jù)供需數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)未來三年碳酸鋰供需將保持緊平衡，出現(xiàn)嚴(yán)重短缺或過剩的概率較小。

 

 

中國鋰礦資源分布及來源

我國鋰資源主要分布在西藏、新疆、青海、四川、江西等省。我國已探明鋰資源儲(chǔ)量約600萬噸，其中鹽湖資源約占60%，其余為硬質(zhì)巖石和沉積鋰。鋰礦資源可分為鹵水鋰和礦石鋰。鹽水類型主要為碳酸、硫酸鹽和氯化物形式。青海鋰鹽湖是一個(gè)鹽湖鹵水礦床，是中國最大的鋰基鹽湖鹵水礦床。

青海鹵水礦床的鋰品位較低，但儲(chǔ)量較多；硬質(zhì)巖石類型包括花崗巖偉晶巖型和花崗巖型鋰礦。鋰礦主要為江西宜春的鋰輝石、石培礦、鋰長(zhǎng)石和鋰云母，是國外的主流鋰礦。西藏的鋰鹽湖儲(chǔ)量?jī)H次于青海。由于西藏的自然條件，發(fā)展困難，產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。但是，含鋰品位高，雜質(zhì)相對(duì)較少，利用空間大。

按生產(chǎn)原料分類，我國碳酸鋰產(chǎn)量約50%以鋰輝石為原料生產(chǎn)，約20%以鋰云母為原料生產(chǎn)；約30%以鹽湖鹵水為原料生產(chǎn)。在鋰鹽原料來源方面，據(jù)盛信鋰能介紹，盡管我國鋰資源處于世界前列，資源種類相對(duì)豐富，但與我國鋰鹽產(chǎn)能相比，需求和產(chǎn)量仍有一定差距，而鋰原料對(duì)外依存度較高，65%的鋰原料需要進(jìn)口。隨著中國碳酸鋰需求的進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)進(jìn)口也將繼續(xù)增加，以滿足中國的需求。

 

中國碳酸鋰供需情況

截至2022年，中國碳酸鋰需求端主要包括動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池、儲(chǔ)能電池和工業(yè)應(yīng)用四個(gè)領(lǐng)域。如果再細(xì)分，可以分為汽車動(dòng)力電池、磷酸鐵鋰、三元材料、3C數(shù)字電池和儲(chǔ)能電池。新能源汽車電池是碳酸鋰下游消費(fèi)增長(zhǎng)的最重要引擎，而碳酸鐵鋰和三元材料是新能源汽車動(dòng)力電池正極材料不可或缺的材料。因此，新能源汽車的生產(chǎn)和銷售對(duì)中國碳酸鋰的需求有著非常顯著的影響。

 

中國碳酸鋰行業(yè)的主要企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)格局

中國碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)主要包括中國十大鋰礦龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、江特電氣、藏格控股、西藏礦業(yè)、西藏珠峰、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、永興材料、國軒高科等，各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能存在一定差距。

贛峰鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)和鹽湖有限公司是中國碳酸鋰生產(chǎn)行業(yè)的三大龍頭企業(yè)，在產(chǎn)能方面具有一定的優(yōu)勢(shì)地位。生產(chǎn)能力超過1萬噸的企業(yè)包括：贛峰鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份有限公司、永興材料、江特電機(jī)、藏格控股。

由于近期碳酸鋰價(jià)格的上漲，國內(nèi)許多制造商都宣布了擴(kuò)大鋰產(chǎn)能的計(jì)劃，主要通過新的產(chǎn)業(yè)線、收購和生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型升級(jí)來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的目的。與此同時(shí)，許多碳酸鋰下游的公司和沒有碳酸鋰產(chǎn)能的公司已經(jīng)開始進(jìn)入碳酸鋰的生產(chǎn)。預(yù)計(jì)我國的碳酸鋰產(chǎn)能在未來將大幅增長(zhǎng)。

 

中國碳酸鋰的格局

從全球碳酸鋰的制備工藝來看，在具體的生產(chǎn)工藝中需要輕堿。碳酸鋰的提取工藝主要分為兩類：以鋰輝石為原料提取礦石和從鹽湖鹵水中提取。兩種方法都需要大約2個(gè)單位的輕堿來生產(chǎn)1個(gè)單位的碳酸鋰。中國是世界上碳酸鋰供應(yīng)量最大的國家。隨著碳酸鋰需求的快速增長(zhǎng)，對(duì)純堿的需求也將大幅增加。

目前，碳酸鋰生產(chǎn)中使用的純堿量約占國內(nèi)純堿需求的2%。隨著碳酸鋰供需的增加，特別是我國碳酸鋰產(chǎn)能的擴(kuò)大，未來碳酸鋰對(duì)純堿的需求比例將繼續(xù)提高。預(yù)計(jì)到2025年，我國生產(chǎn)碳酸鋰所需的純堿將達(dá)到142萬噸，占我國純堿總需求的近5%，將成為更重要的純堿下游之一。2021年至2025年，由于中國碳酸鋰產(chǎn)量的增加，對(duì)蘇打灰的增量需求預(yù)計(jì)將接近100萬噸。

 

結(jié)論

受益于雙碳目標(biāo)和相關(guān)政策，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展也顯著拉動(dòng)了碳酸鋰的需求。未來，全球新能源汽車有望延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)，這將顯著拉動(dòng)碳酸鋰需求，也將帶動(dòng)碳酸鋰供應(yīng)的顯著增長(zhǎng)。

作為純堿的下游之一，碳酸鋰的快速發(fā)展也將帶動(dòng)純堿需求的大幅增長(zhǎng)。經(jīng)過計(jì)算，我們預(yù)計(jì)到2025年，我國碳酸鋰的需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到93萬噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到71萬噸。中國碳酸鋰生產(chǎn)對(duì)純堿的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到142萬噸，占純堿需求的近5%。