手機電池的發(fā)展已進入快速增長期。數(shù)據(jù)顯示，從市場份額來看，2022年全球智能手機電池市場收入達到94億美元，與2021年相比實現(xiàn)10%的同比增長。

數(shù)據(jù)顯示，ATL作為中國百強鋰離子電池制造商之一，市場份額最高，以42%的份額位居全球第一。LG能源解決方案排在第二位，市場份額為22%。三星SDI排名第三，市場份額為18%。就龍頭企業(yè)而言，ATL、LG和三星占市場總收入的82%。

 

產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)量快速增長

在中國，手機電池產(chǎn)業(yè)自1990年起步以來，逐步走向自主創(chuàng)新，從簡單的代工到深度融入供應(yīng)鏈，成為全球主要手機電池供應(yīng)商的聚集地。

經(jīng)過近30年的發(fā)展，中國的手機電池生產(chǎn)廠已從最初的幾家發(fā)展到數(shù)百家，并實現(xiàn)了數(shù)量上的突破。中國已經(jīng)成為世界上最大的手機電池生產(chǎn)國和消費國之一。

在國家規(guī)范發(fā)展手機電池產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策指導(dǎo)下，中國許多城市開始加強手機電池領(lǐng)域的布局，地方政府也在積極招商引資。使一個新的電池產(chǎn)業(yè)集群初步形成。

從區(qū)域競爭的角度看，我國手機電池產(chǎn)業(yè)已初步形成了珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、中西部地區(qū)等重點區(qū)域的綜合發(fā)展態(tài)勢。

其中，珠三角地區(qū)聚集了一大批龍頭企業(yè)，手機電池產(chǎn)量在全國領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈比較完整；長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)科研環(huán)境較好，技術(shù)優(yōu)勢明顯。

 

 

四川、江西、青海、西藏等中西部重點地區(qū)鋰礦資源豐富，且勞動力成本相對較低，手機電池產(chǎn)量增長迅速。

目前，在近年來國家政策和補貼的雙重推動下，已經(jīng)誕生了一大批具有成熟產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和市場規(guī)模的大型手機電池ODM/OEM企業(yè)。

比較突出的有福建飛毛腿集團、深圳德賽電池、比亞迪、康舒科技、順達電子、新普科技、華普電池科技、寧德時代等。
此外，三星、LG、索尼和ATL都在中國設(shè)有代工廠。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國的鋰離子電池產(chǎn)量將達到750GWh，同比增長130%。作為行業(yè)主流的消費類鋰電池（包括手機鋰電池），產(chǎn)量將為109.3GWh。

其中，手機電池的四種關(guān)鍵材料的產(chǎn)量增長迅速。據(jù)研究機構(gòu)測算，手機電池重要材料中的正極材料、隔膜和電解液增長了近100%。相關(guān)企業(yè)可參考電池隔膜企業(yè)5強、鋰離子電池電解液企業(yè)10強、磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)5強。

 

鈷酸鋰手機電池需求減弱

數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，由于經(jīng)濟形勢不佳，需求季節(jié)性疲軟，全球智能手機出貨量同比下降14%。目前，智能手機的一個重要組成部分是鋰電池。

鈷酸鋰電池因其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、比容量高、綜合性能突出，主要用于中小型電池，因此在3C數(shù)碼終端產(chǎn)品中得到廣泛使用。一季度手機等3C數(shù)碼產(chǎn)品的出貨量減少，勢必帶來對鈷酸鋰電池需求的減弱。

鈷酸鋰電池的正極材料主要是由四氧化三鈷和碳酸鋰組成。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是鈷鹽和鋰鹽供應(yīng)商，中游主要是負責(zé)氧化鈷鋰正極材料的廠家，下游是氧化鈷鋰電池廠家和3C領(lǐng)域的數(shù)碼終端。

據(jù)研究，下游數(shù)碼產(chǎn)品出貨量的下降影響了中國對四氧化三鈷需求的減弱。3月份的數(shù)據(jù)顯示，中國的四氧化三鈷產(chǎn)量為6328噸，比上個月減少14%，比去年同期減少11%。中國氧化鈷鋰正極材料的產(chǎn)量為6,959噸，月環(huán)比增長4%，同比下降16%。

 

 

目前對四氧化三鈷、氧化鈷鋰材料和電池的需求減弱，可能有三個主要原因：

 

一是由于經(jīng)濟環(huán)境不佳，季節(jié)性需求低迷，一季度全球手機出貨量下降，直接導(dǎo)致電池材料的需求減弱。

二是由于近年來受新冠疫情的影響，消費者的消費觀念逐漸轉(zhuǎn)變，消費動力不足?，F(xiàn)階段，手機市場是存量市場，不是增量市場，對新手機的需求逐漸減弱。數(shù)碼終端出貨量數(shù)據(jù)下降，已經(jīng)傳導(dǎo)到電池材料的上游。

第三個原因是碳酸鋰、四氧化三鈷等原材料的價格自2022年初以來一直處于高位。受成本和需求的影響，部分氧化鈷鋰正極材料生產(chǎn)企業(yè)在3、4月份紛紛減產(chǎn)，間接導(dǎo)致3、4月份。四氧化三鈷企業(yè)減產(chǎn)。

 

產(chǎn)能和供應(yīng)鏈

就手機電池技術(shù)而言，從最初的鎳鎘電池到鎳氫電池再到鋰離子電池，以及目前改進版的聚合物鋰離子電池，電池整體上正朝著容量越來越大、材料越來越多的方向發(fā)展。環(huán)境保護的演變。

目前，業(yè)界廣泛使用的聚合物鋰離子電池是液體鋰離子電池的改進版。與鎳氫電池和鎳鎘電池相比，它具有功率儲備大、重量輕、壽命長、充電時間短等特點。同時，不存在液態(tài)鋰電池。離子電池泄漏的風(fēng)險。

它還支持多級智能快速充電技術(shù)，工作溫度也擴展到-20℃~60℃范圍。然而，即使電池技術(shù)發(fā)展到今天，手機鋰電池的電池壽命仍然不能滿足日常連續(xù)使用的需要。

以5000mAh的大容量手機鋰電池為例，在正常使用的情況下可以勉強滿足一天（12小時）的需要，但在嚴酷的操作下也只能勉強滿足一天（12小時）的需要。

 

 

例如，在連續(xù)觀看視頻或玩游戲時，電池的耗電量將達到日常使用的2~3倍。在這種狀態(tài)下，手機機身會因耗能而迅速發(fā)熱，同時電池耗電也會加快，所以必須依靠手機。快速充電技術(shù)需要在12小時內(nèi)至少充電2~3次，才能保證手機的正常電池壽命。

IDC的一位高級分析師說： “與其他部件相比，手機電池技術(shù)的發(fā)展相對緩慢。在過去十年中，電池容量只能以每年10%的速度增長。在目前的技術(shù)儲備下，手機電池容量在有限的空間內(nèi)得到了極大的提高。幾乎是不可能的。但是，手機電池壽命領(lǐng)域仍然充滿了無限的可能性和潛力。在手機電池容量趨于瓶頸的狀態(tài)下，在未來的發(fā)展中，更加科學(xué)、高效的手機充電方式將成為手機廠商的重點競爭方向。”

從行業(yè)來看，受手機芯片短缺和鋰電材料成本上升的影響，手機電池的整體市場增長放緩。

 

以深圳德賽電池科技有限公司為例，德賽電池2022年的宣傳數(shù)據(jù)顯示，2021年智能手機電池產(chǎn)品的收入為92.43億元，占公司總收入的47.47%。

2020年這一數(shù)字為100.23億元，占公司總收入的51.67%。2021年的收入比例比2020年低7.78%，呈現(xiàn)下降趨勢。

這位高級分析師說： “智能手機電池市場對中高端設(shè)備的大容量電池需求持續(xù)增長。在快速充電技術(shù)的推動下，雙電池的滲透率超過了5%。

鋰等關(guān)鍵電池材料的價格上漲，導(dǎo)致智能手機電池的成本上升。此外，電池出貨量的增長也受到了因芯片供應(yīng)不足而導(dǎo)致的智能手機產(chǎn)量減少的影響。”

同時，Strategy Analytics認為，智能手機將越來越多地使用大容量電池，而元件成本飆升所帶來的挑戰(zhàn)將繼續(xù)影響供應(yīng)商的電池供應(yīng)鏈。

 

 

未來–等待技術(shù)的突破

在電池技術(shù)方面，通過研究發(fā)現(xiàn)，新的電池技術(shù)也在醞釀之中?，F(xiàn)階段，先進的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的能量密度已分別達到平均280Wh/kg和170Wh/kg。電池系統(tǒng)的循環(huán)壽命可以超過5000次。

此外，新型鈉離子電池、無鈷電池、無陽極金融電池、金屬鋰電池、固態(tài)電池、無稀有金屬電池、鋰空氣電池、CTP、CTC、A/B型等也引起業(yè)界關(guān)注。

據(jù)了解，固態(tài)電池的能量密度有望達到目前三元鋰電池的2至10倍，而金屬鋰電池的能量密度可以輕松達到400wh/kg以上。在手機電池技術(shù)創(chuàng)新的過程中，電池能量密度這一參數(shù)已經(jīng)引起了越來越多的關(guān)注。

在產(chǎn)業(yè)方面，通過研究發(fā)現(xiàn)，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強力拉動，動力電池已經(jīng)成為手機電池以外的新增長點，因此整體的電池制造技術(shù)和整個能源產(chǎn)業(yè)仍在經(jīng)歷快速增長和演變。

 

 

IDC的分析師說： “產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)將使行業(yè)進入內(nèi)部自我強化的良性循環(huán)，有利于促進產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，推動消費類電池市場和技術(shù)的成熟。未來新的電池技術(shù)突破可能會更快推動目前正處于瓶頸期的手機電池產(chǎn)業(yè)”。

結(jié)合調(diào)查結(jié)果和專家分析，雖然部分企業(yè)的盈利因產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上下游的變化而出現(xiàn)波動，但電池行業(yè)，尤其是消費電池行業(yè)，整體上呈現(xiàn)出積極的態(tài)度，新的電池技術(shù)突破將成為手機電池行業(yè)乃至手機。制造業(yè)的一個新的爆發(fā)性增長點。