2023 年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢(shì)

根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2023 年全國鋰電池總產(chǎn)量超過 940GWh，同比增長 25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過 1.4 萬億元。在電池環(huán)節(jié)，2023 年消費(fèi)型、動(dòng)力型、儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量分別為 80GWh、675GWh、185GWh。全國鋰電池出口總額達(dá)到 4574 億元，同比增長超過 33%。

輕型車用鋰離子電池主要應(yīng)用在電助力車和電動(dòng)摩托車。面向歐美市場的電助力車在外觀上與普通自行車相似，驅(qū)動(dòng)力以踏板為主，外加電力輔助，因?yàn)榕普找蟮停退侔踩?、與四輪出行的可替代性高，歐美市場的兩輪車主要以電助力車為主。電動(dòng)摩托車主要以電力為驅(qū)動(dòng)力，國內(nèi)及東南亞等市場的出行代步、外賣快遞、短途摩的的應(yīng)用場景更多，所以主要以電力驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)自行車和電動(dòng)摩托車為主。

全球各區(qū)域的電動(dòng)兩輪車發(fā)展階段

全球各區(qū)域的電動(dòng)兩輪車發(fā)展階段不同，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點(diǎn)，其中，日本和歐洲的電踏車處于發(fā)展成熟階段。受地緣政治、通貨膨脹等因素的持續(xù)影響，歐洲電踏車終端消費(fèi)需求仍較疲軟，去庫存階段持續(xù)。歐洲兩輪車的“電動(dòng)化”趨勢(shì)明顯，伴隨著歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，庫存消耗，預(yù)計(jì)歐洲電踏車市場的滲透率有望進(jìn)一步提升。

東南亞摩托車存量大，目前處于電動(dòng)化的滲透初期，疊加各國電摩補(bǔ)貼政策刺激，東南亞摩托車市場油改電進(jìn)程加快，國內(nèi)廠商也紛紛加速東南亞等海外市場的拓展。國內(nèi)多數(shù)省份新國標(biāo)過渡期截止日期在 2023 年，新國標(biāo)對(duì)電動(dòng)兩輪車置換需求的助推作用增強(qiáng)。另一方面，碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下降進(jìn)一步刺激了“鉛酸改鋰電”的消費(fèi)需求。

主要技術(shù)門檻

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈下游生產(chǎn)動(dòng)力電池組直接供應(yīng)給電動(dòng)輕型車企業(yè)，電動(dòng)輕型車企業(yè)對(duì)于續(xù)航里程、循環(huán)次數(shù)、安全性能等關(guān)鍵指標(biāo)具有嚴(yán)格要求，動(dòng)力電池下游生產(chǎn)廠商需經(jīng)過層層驗(yàn)證與認(rèn)證，多次實(shí)驗(yàn)測(cè)試才能最終成為電動(dòng)輕型車企業(yè)動(dòng)力電池供應(yīng)商。

作為電動(dòng)輕型車的“動(dòng)力艙”，輕型動(dòng)力電池的表現(xiàn)直接關(guān)系到電動(dòng)輕型車企業(yè)的市場形象和消費(fèi)者口碑，整個(gè)驗(yàn)證周期長，投入資金大，電動(dòng)輕型車企業(yè)一般不會(huì)輕易更換電池供應(yīng)商，新進(jìn)入者獲取訂單相對(duì)較為困難。輕型動(dòng)力電池組的成組工藝，電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和 BMS 系統(tǒng)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)具有較高的技術(shù)壁壘，需要研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累。

未來發(fā)展趨勢(shì)

隨著國內(nèi)共享電單車行業(yè)的發(fā)展以及外賣配送行業(yè)日益突出的續(xù)航需求，電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)將保持快速發(fā)展。目前換電企業(yè)主要開拓電動(dòng)兩輪車的 B 端市場，解決外賣、快遞等即時(shí)配送行業(yè)的用電需求。

出于安全性、便捷性的考慮，兩輪車換電的 C 端需求也在不斷增加。目前兩輪車換電市場仍處于發(fā)展的初期階段，企業(yè)之間競爭充分。為進(jìn)一步發(fā)展兩輪車換電業(yè)務(wù)，電池租賃、電池銀行等商業(yè)模式不斷創(chuàng)新。