本文主要主要圍繞消費電池、動力電池和儲能電池三個方向，來探討全球鋰電池的發(fā)展?fàn)顩r。

 

消費電池

消費電池主要服務(wù)于消費與工業(yè)領(lǐng)域，服務(wù)的市場包括智能表計、智能安防、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、電動工具等，是支持萬物互聯(lián)的關(guān)鍵能源部件之一?！靶禄ā钡奶岢雠c深化，為物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了全新的發(fā)展機遇，在新基建重點發(fā)展的領(lǐng)域中，5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施與物聯(lián)網(wǎng)有著較強的相關(guān)性，物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為消費電池提供了更加廣闊的應(yīng)用場景，消費電池有望伴隨物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展煥發(fā)新的活力。

隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化快速增長，智慧城市已逐漸成為主要發(fā)展趨勢，未來隨著整體社會智能化率的提升，預(yù)計電表、燃氣表、水表等儀器儀表的智能化滲透率將持續(xù)提高。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球電力工具出貨量達 4.7 億臺，全球市場規(guī)模達 521.6 億美元，預(yù)計到 2026 年全球電動工具出貨量將超過 7 億臺，市場規(guī)?；?qū)⒊^ 800 億美元。

消費電池板塊，應(yīng)用場景不斷豐富，拉動鋰電池的需求快速增長。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)（IoT Analytics）預(yù)測，到 2025 年預(yù)計將有超過 270 億臺聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。小型鋰離子電池應(yīng)用邊界不斷擴寬，智能家居、智能穿戴、AR＆VR 等領(lǐng)域應(yīng)用進入快速增長期，將持續(xù)帶動小型鋰離子電池市場容量的增加。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的預(yù)測， VR 在 2023 年出貨量將達 1,270 萬臺，同比增長 40%。根據(jù) Markets and Markets 數(shù)據(jù)，全球智能電表市場規(guī)模在 2026 年預(yù)計增長至 302 億美元，5年 CAGR預(yù)計達 9%；根據(jù)共研網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計到 2027 年我國智能水表行業(yè)市場規(guī)模將達到 409 億元，5年 CAGR 預(yù)計達 21.45%。傳統(tǒng)消費領(lǐng)域需求總體穩(wěn)定，新興電子領(lǐng)域增量顯著，細分市場潛力巨大。

 

 

動力電池

動力電池服務(wù)的市場包括新能源汽車、工程器械、電動船舶等領(lǐng)域。當(dāng)前發(fā)展新能源已經(jīng)成為全球共識，在全球碳達峰、碳中和的共同目標(biāo)下，各國陸續(xù)推出燃油車禁售時間表等一系列戰(zhàn)略性支持政策，全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化趨勢加速，新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景廣闊。根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年國內(nèi)新能源乘用車全年零售銷量為 567.4 萬輛，同比增長90%。2022 年全年，新能源滲透率已達27.6%，提前完成要在 2025 年達到 20%滲透率的目標(biāo)。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計顯示，2022 年我國動力電池累計產(chǎn)量 545.9GWh，累計同比增長148.5%；2022 年我國動力電池累計銷量 464.4GWh，累計同比增長 150.3%。2022 年我國動力電池企業(yè)電池累計出口達68.1GWh。全球新能源汽車銷量和動力電池裝機量同比高增長，表明全球電氣化進程仍在加速推進，進一步帶動了動力電池的需求增長。

動力電池板塊，全球新能源電車滲透率快速提升，動力電池出貨量持續(xù)增長。中國作為全球新能源汽車市場的主要參與者，迎來了新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的歷史機遇，電動化、智能化日趨成熟，在乘用車、商用車、專用車等領(lǐng)域的滲透率穩(wěn)步提升。2022 年上半年，國家部委新出臺了近 10 項新能源汽車鼓勵支持政策，包括減免新能源車船購置稅、開放電動乘用車準(zhǔn)入等。隨著國家政策的出臺，各地方省市也隨即積極響應(yīng)，陸續(xù)發(fā)布地方財政補貼政策，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù) Counterpoint 預(yù)測，到 2023 年，中國電動車銷量將超過 800萬輛，預(yù)計同比增長 40.99%。GGII 預(yù)測 2023 年國內(nèi)動力電池出貨有望超 800GWh，同比增長 80%左右。

 

儲能電池

世界各國在“雙碳”目標(biāo)的指引下，逐步增加清潔能源裝機規(guī)模，建設(shè)以風(fēng)光新能源為主的新型電力系統(tǒng)。儲能系統(tǒng)能夠在發(fā)電側(cè)起到調(diào)頻作用，減少棄光、棄風(fēng)率；在電網(wǎng)側(cè)削峰平谷，平滑電網(wǎng)輸出；在用戶側(cè)應(yīng)用場景逐漸豐富，在工商業(yè)儲能、戶用儲能、通訊基站等領(lǐng)域應(yīng)用逐步擴大。隨著中國風(fēng)光裝機強配儲能政策的落地以及中國儲能及電力現(xiàn)貨市場逐漸完善，中國電力儲能盈利模式有望打通，盈利將持續(xù)提升，儲能將逐漸由政策強配步入市場化推動的發(fā)展階段，儲能將高速發(fā)展。

根據(jù)中國能源研究會儲能專委會不完全統(tǒng)計，截至 2022 年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模 237.2GWh，年增長率 15%。其中新型儲能累計裝機規(guī)模達 45.7GWh，年增長率 80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，年增長率超過85%。國內(nèi)已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模 59.8GWh，年增長率 38%。新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模達到27.1GWh，年增長率達 141%。

儲能業(yè)務(wù)板塊，世界各國在“碳達峰、碳中和”目標(biāo)發(fā)展下，加速推動能源體系由化石燃料向風(fēng)光清潔能源轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)以風(fēng)光新能源為主的新型電力系統(tǒng)。為平抑大規(guī)模風(fēng)光裝機并網(wǎng)后的電力波動，亟需大規(guī)模儲能。根據(jù)中國能源研究會發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2023》，在保守場景下，預(yù)計 2027 年中國新型儲能累計規(guī)模將達到 97.0GWh，2023 年2027 年復(fù)合年均增長率（CAGR）為 49.3%；在理想場景下，預(yù)計 2027 年中國新型儲能累計規(guī)模將達到 138.4GWh，2023年-2027 年復(fù)合年均增長率（CAGR）為 60.3%；預(yù)計未來5 年，年度新增儲能裝機呈平穩(wěn)上升趨勢。