鋰電池行業(yè)正面臨兩個(gè)負(fù)面影響：

一方面，在現(xiàn)有的成熟技術(shù)路徑下，產(chǎn)能和規(guī)劃仍在增加，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。另一方面，最有利于降低成本的現(xiàn)實(shí)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)展緩慢。這兩個(gè)因素共同作用，不斷加劇鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)卷化。產(chǎn)業(yè)鏈的成本問(wèn)題尤為明顯，競(jìng)爭(zhēng)似乎越來(lái)越?jīng)]有技術(shù)性。

 

 

目前的競(jìng)爭(zhēng)被迫進(jìn)入非技術(shù)級(jí)別

目前，供應(yīng)鏈管理已成為鋰電池行業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力。

 

寧德時(shí)代在毛利率方面表現(xiàn)良好的一個(gè)重要原因是在供應(yīng)鏈上進(jìn)行了一系列具有一定廣度和深度的布局。

此外，比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能等龍頭公司近年來(lái)也頻繁布局正極、負(fù)極、隔膜、銅箔、鋰資源等上游產(chǎn)業(yè)，落后者也開始加碼。

產(chǎn)業(yè)鏈布局已成為龍頭企業(yè)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作，且愈演愈烈。

 

就在不久前，億緯鋰能、恩捷公司、云天化、華友控股等簽署了《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議》，計(jì)劃在玉溪建設(shè)新能源電池、鋰電池隔膜、磷酸鐵和磷酸。電池配套項(xiàng)目，如鐵鋰和銅箔項(xiàng)目。

如今，僅僅布局產(chǎn)業(yè)鏈的制造端似乎是不夠的。這些巨頭仍在向產(chǎn)業(yè)鏈上游移動(dòng)。寧德時(shí)代、比亞迪和特斯拉甚至在搶購(gòu)鋰資源。競(jìng)爭(zhēng)是無(wú)法用語(yǔ)言表達(dá)的。

 

除了產(chǎn)業(yè)鏈的上游布局，商業(yè)創(chuàng)新也被提上了競(jìng)爭(zhēng)日程。

近日，寧德時(shí)代推出了“電池互換模式”，旨在通過(guò)電池互換模式彌補(bǔ)鋰電池產(chǎn)品的不足，激活一些有限應(yīng)用場(chǎng)景的需求，進(jìn)而擴(kuò)大鋰電池的銷售規(guī)模。核心是商業(yè)模式創(chuàng)新，而不是技術(shù)創(chuàng)新。

 

此前，寧德時(shí)代還推出了鈉離子電池，作為與現(xiàn)有鋰電池技術(shù)互補(bǔ)的技術(shù)路線，可以通過(guò)“a+B”模式幫助推廣鋰電池。

無(wú)論是供應(yīng)鏈管理還是商業(yè)模式創(chuàng)新，都與技術(shù)無(wú)關(guān)。

當(dāng)鋰電池巨頭們?cè)谶M(jìn)行供應(yīng)鏈管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新時(shí)，鋰電池本身的技術(shù)進(jìn)步似乎被遺忘了，優(yōu)先級(jí)被顛倒了。

近年來(lái)備受熱議的一些鋰電池創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)展緩慢。高鎳三元備受爭(zhēng)議，固態(tài)電池雷聲大雨點(diǎn)小，4680電池仍在努力提高量產(chǎn)效率。

在對(duì)鋰電池行業(yè)巨大前景的無(wú)限想象下，我們無(wú)法擺脫現(xiàn)有成熟技術(shù)路線上的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，而且我們?cè)絹?lái)越深。

 

磷酸鐵鋰反擊

在過(guò)去一年左右的時(shí)間里，磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)了逆襲。2021，中國(guó)磷酸鐵鋰裝機(jī)容量的一半以上，占51.7%，而2020年同期為38.3%。

與三元電池相比，磷酸鐵鋰的比例為什么大幅提高，因?yàn)樗踩?？顯然不僅如此，關(guān)鍵是要更便宜。

磷酸鐵鋰電池的一帆風(fēng)順，是“成本為王”在鋰電池競(jìng)爭(zhēng)中的體現(xiàn)。

 

馬斯克吹噓的無(wú)鈷電池最終大規(guī)模使用了低成本的磷酸鐵鋰電池。但說(shuō)實(shí)話，磷酸鐵鋰確實(shí)是“無(wú)鈷”的。最終，它屈服于成本。

作為“廉價(jià)”磷酸鐵鋰電池的代表，成本依然承壓，成本漲幅超過(guò)三元電池。在沒(méi)有技術(shù)含量的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，也許兩者最終需要達(dá)成平衡，只有成本高低，不存在性能優(yōu)越的說(shuō)法。

 

 

現(xiàn)有技術(shù)路線下的殘酷競(jìng)爭(zhēng)

目前，在動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，較為成熟的技術(shù)路線有方形、圓柱形（18650/21700）、軟包裝，以及磷酸鐵鋰、三元（非高鎳）等。

在這些技術(shù)路線下，材料成本不同程度地上漲，資源價(jià)格居高不下。與此同時(shí)，隔膜、銅箔等生產(chǎn)周期長(zhǎng)的材料供應(yīng)仍然緊張，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越殘酷。在材料供應(yīng)和成本壓力下，鋰電池產(chǎn)能“大而快”，同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)產(chǎn)能消化壓力大。除了寧德時(shí)代，其他公司的毛利率都很難樂(lè)觀。在高毛利率和業(yè)績(jī)壓力的背景下，“生存”超過(guò)“發(fā)展”，這將制約技術(shù)的進(jìn)步。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和資本的壓力下，鋰電池公司正在努力應(yīng)對(duì)成本壓力。試想一下，去年大熱的4680電池，由于短期量產(chǎn)效率不高，生產(chǎn)成本相對(duì)較高，這樣的創(chuàng)新技術(shù)如何在現(xiàn)有成本壓力下生存和推廣？

 

鋰電池技術(shù)創(chuàng)新似乎陷入了困境。

 

 

如何擺脫現(xiàn)有的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)

為了降低鋰電池的成本，1.0階段依賴于規(guī)模，產(chǎn)能是王道。2.0階段依靠技術(shù)創(chuàng)新來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)的維度。

在2.0階段，當(dāng)行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，產(chǎn)能對(duì)降低成本的邊際效應(yīng)降低，甚至轉(zhuǎn)化為負(fù)面效應(yīng)。

在當(dāng)前材料成本壓力和成本供應(yīng)緊張的背景下，產(chǎn)能利用率將受到影響，固定資產(chǎn)折舊將進(jìn)一步加大成本壓力。

目前產(chǎn)能逐步釋放，鋰電池成本已進(jìn)入2.0階段。技術(shù)創(chuàng)新在降低成本方面的作用明顯高于簡(jiǎn)單的產(chǎn)能擴(kuò)張。

在這種背景下，我們看到特斯拉在兜售4680電池，億緯鋰能等國(guó)內(nèi)巨頭也在積極跟進(jìn)。

 

4680電池主要是一種結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，其難度遠(yuǎn)大于刀片電池的創(chuàng)新，并對(duì)生產(chǎn)工藝和設(shè)備提出了更高的要求，這對(duì)整個(gè)鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的課題，是一個(gè)全新的物種。

4680電池具有方形電池的技術(shù)特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)更高的電池容量和能量密度。同時(shí)，大圓柱結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)更好的散熱、更高的系統(tǒng)集成度和更高的安全要求。三元材料我非常喜歡它，所以它受到特斯拉的青睞。

事實(shí)上，作為引領(lǐng)鋰電池創(chuàng)新的客戶，汽車工廠具有一定的優(yōu)勢(shì)，可以降低初始推廣成本，具有一定的試錯(cuò)成本，提高成功概率。比亞迪和蜂巢能源的大膽創(chuàng)新可能源于這樣的基因。

比亞迪在刀片式磷酸鐵鋰電池方面的創(chuàng)新“將磷酸鐵鋰從邊緣化中拉了回來(lái)”。刀片電池的創(chuàng)新鞏固了比亞迪目前在鋰電池行業(yè)的地位，也幫助比亞迪的汽車銷量一路攀升。

 

以長(zhǎng)城汽車為背景的蜂巢能源從一開始就堅(jiān)持層壓技術(shù)路線，現(xiàn)在專注于短葉片電池的打造，在鋰電池創(chuàng)新方面也頗具特色。

目前，舊的技術(shù)路線已經(jīng)成熟，產(chǎn)能維度的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)發(fā)展到最激烈的狀態(tài)，新的技術(shù)路線仍在醞釀中。當(dāng)新舊交替時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)格局自然陷入僵局，行業(yè)急需打破這一博弈。