鋰離子電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀

 

在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景下，發(fā)展新能源已成為全球共識，新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)以及消費(fèi)電子的快速發(fā)展驅(qū)動鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)容，為隔膜行業(yè)提供了廣闊的市場空間。鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一，對鋰電池的性能和安全起到至關(guān)重要的作用，其行業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的發(fā)展?fàn)顩r對整個(gè)鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。鋰離子電池隔膜行業(yè)是國家政策支持的新能源領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵材料行業(yè)，在國家政策支持下將取得快速發(fā)展。

 

鋰離子電池隔膜行業(yè)政策信息

 

鋰離子電池隔膜是鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，屬于國家重點(diǎn)支持行業(yè)，近年來，我國頒布了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

2019年9月，發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，將鋰離子電池用三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料、中間相炭微球和硅碳等負(fù)極材料、單層與三層復(fù)合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等電解質(zhì)與添加劑列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)范疇。

2020年10月，國務(wù)院辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》 ，到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右。

2021年7月，國家發(fā)展改革委國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化
發(fā)展轉(zhuǎn)變。到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。推動技術(shù)進(jìn)步，壯大儲能產(chǎn)業(yè)體系?！兑庖姟分赋?，開展前瞻性、系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性儲能關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，以“揭榜掛帥”方式調(diào)動企業(yè)、高校及科研院所等各方面力量，推動儲能理論和關(guān)鍵材料、單元、模塊、系統(tǒng)中短板技術(shù)攻關(guān)，加快實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主化，強(qiáng)化電化學(xué)儲能安全技術(shù)研究。堅(jiān)持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長時(shí)儲能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)?；囼?yàn)示范，以需求為導(dǎo)向，探索開展儲氫、儲熱及其他創(chuàng)新儲能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。

2021年12月，工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》（2021 年本） ，明確了鋰離子電池行業(yè)內(nèi)的鋰電池、正極、負(fù)極、隔膜、電解液等企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立、工藝技術(shù)和質(zhì)量管理、產(chǎn)品性能、安全和管理、資源綜合利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等規(guī)范條件，其中對隔膜的
縱向拉伸強(qiáng)度、橫向拉伸強(qiáng)度、穿刺強(qiáng)度等性能指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)說明。

2022年11月，工業(yè)和信息化部辦公廳 國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳，《兩部門關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》 ，各地工業(yè)和信息化主管部門要及時(shí)了解本地鋰電制造及一階材料（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解質(zhì)等）、二階材料（電池級碳酸鋰、氫氧化鋰等）產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，按照“十四五”制造業(yè)系列規(guī)劃和《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等要求，實(shí)事求是制定本地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。指導(dǎo)鋰電企業(yè)結(jié)合實(shí)際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標(biāo)，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資
金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競爭、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。鼓勵鋰電上下游企業(yè)深度合作，通過簽訂長單、技術(shù)合作等方式建立長效機(jī)制，引導(dǎo)上下游穩(wěn)定預(yù)期、明確量價(jià)、保障供應(yīng)、合作共贏。

鋰離子電池的主要材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜，其中鋰離子電池的隔膜屬于電池材料中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，在電池體系中起著分隔正負(fù)極、阻隔充放電時(shí)電路中電子通過、允許電解液中鋰離子自由通過的作用，可在電池充放電或溫度升高的情況下有選擇地閉合微孔，以限制過大電流、防止短路，其性能的優(yōu)劣直接決定了電池的整體性能。鋰電池隔膜行業(yè)技術(shù)要求高，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，國內(nèi)龍頭企業(yè)逐步發(fā)展中高端產(chǎn)品路線，搶占海外市場份額；同時(shí)市場方面，在新能源汽車、儲能等下游行業(yè)快速發(fā)展的背景下，鋰電池隔膜需求旺盛，因此鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)受國家政策大力支持，具備較好的競爭力。

 

 

行業(yè)發(fā)展情況

 

（1）“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，鋰電池隔膜需求迅猛增長

鋰電池隔膜行業(yè)與下游鋰離子電池產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度較高。鋰離子電池終端應(yīng)用主要集中在新能源汽車、儲能及消費(fèi)電子領(lǐng)域，當(dāng)前，碳達(dá)峰和碳中和已成為國際社會的共識，在各國政策支持下，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢較為明顯；能源生產(chǎn)方面，儲能電池能夠彌補(bǔ)清潔能源風(fēng)能和光能的時(shí)空分布不均衡性，發(fā)展空間較大；消費(fèi)電子市場容量較大，尤其是數(shù)碼電池及高倍率電池的需求增長較快。新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)以及消費(fèi)電子的快速發(fā)展為隔膜行業(yè)提供了廣闊的市場空間。研究機(jī)構(gòu) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023 年）》數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國鋰電隔膜出貨量為 133.2 億平米，同比增長 65.3%。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國 2022 年濕法隔膜出貨量占比達(dá) 78.7%。2022 年，受全球新能源汽車終端需求提升的驅(qū)動，全球鋰電池隔膜出貨量為 163.9 億平米，同比增長 54.5%，隔膜市場處于高速發(fā)展階段。

（2）鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，中高端隔膜產(chǎn)品供不應(yīng)求

從全球發(fā)展趨勢來看，鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)是逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的過程。隨著我國企業(yè)在隔膜制備工藝上的突破及資金投入，國產(chǎn)鋰離子電池隔膜產(chǎn)品逐步打入海外市場，我國隔膜頭部企業(yè)星源材質(zhì)、恩捷股份等持續(xù)拓展海外一線鋰電池廠商 LG 化學(xué)、三星 SDI 等客戶，逐步滲透至全球市場，我國隔膜企業(yè)已占據(jù)超過 80%的全球市場份額。由于國內(nèi)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)日趨成熟，加之更具有成本優(yōu)
勢，未來全球鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步向中國企業(yè)轉(zhuǎn)移。

當(dāng)前我國隔膜企業(yè)較多，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，中高端動力類鋰離子電池對隔膜的產(chǎn)品品質(zhì)要求極高，除厚度、穩(wěn)定性和一致性、力學(xué)性能等基本要求外，對直接影響到隔膜的孔隙率、透氣性、融化溫度、閉孔溫度等技術(shù)參數(shù)的孔徑尺寸和分布的均勻性要求更高。但是由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線建設(shè)周期長且達(dá)產(chǎn)時(shí)間和實(shí)際產(chǎn)能尚有不確定性等各種因素，隔膜市場中高端產(chǎn)能供給依舊存在不足。專注于中高端隔膜產(chǎn)品的龍頭企業(yè)憑借良好產(chǎn)品質(zhì)量、較強(qiáng)的產(chǎn)能擴(kuò)張能力不斷擴(kuò)充市場份額，市場集中度有望繼續(xù)提升。

 

行業(yè)競爭格局

 

從全球鋰離子電池隔膜市場來看，隔膜生產(chǎn)國家主要有中國、日本、韓國、美國等，雖然我國鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，但是我國隔膜廠商已經(jīng)憑借技術(shù)水平進(jìn)步以及成本優(yōu)勢迎頭趕上，發(fā)展速度較快。從全球份額來看，我國隔膜企業(yè) 2022 年已占領(lǐng)全球 80%以上的市場。隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模逐步擴(kuò)大、與國外一線鋰電池廠商合作進(jìn)一步深化，我國隔膜出貨量份額將繼續(xù)增加。從國內(nèi)鋰離子電池隔膜市場來看。近年來，國產(chǎn)隔膜廠商在產(chǎn)能建設(shè)、成本控制、技術(shù)提升等方面陸續(xù)取得進(jìn)步。以星源材質(zhì)、恩捷股份、中材科技等為代表的國內(nèi)隔膜廠商，正憑借不斷提高的技術(shù)水平和本地生產(chǎn)成本優(yōu)勢，迅速擴(kuò)充產(chǎn)能搶占市場份額。國內(nèi)隔膜行業(yè)的競爭將主要集中在技術(shù)工藝、產(chǎn)品品類和品質(zhì)、設(shè)備能力、以及生產(chǎn)效率和規(guī)模效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢等方面，具備自主核心技術(shù)及成本優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)廠商的市場占有率將穩(wěn)步提升。