最近，新能源領(lǐng)域傳出電池短缺的消息，美國(guó)銀行發(fā)布報(bào)告稱，由于需求快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池供應(yīng)將在2025年~2026年出現(xiàn)短缺。而這種“電池短缺”的情況可能會(huì)在2026~2030年進(jìn)一步加劇。

電池短缺真的發(fā)生了嗎？當(dāng)前的電池供應(yīng)情況如何？

1.新能源汽車爆發(fā)動(dòng)力電池需求

“電池荒”話題出現(xiàn)的最大原因是新能源汽車市場(chǎng)的火爆。

 

 

新能源汽車的出現(xiàn)對(duì)解決全球環(huán)境污染和能源危機(jī)具有重要意義，也是實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的最佳途徑之一。動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”，是新能源汽車良性發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，各國(guó)政府都在大力鼓勵(lì)和發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，因此新能源汽車將始終保持持續(xù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池也將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2021 1-6月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)200%；動(dòng)力電池裝機(jī)容量為52.5GWh，同比增長(zhǎng)200.3%。光大證券預(yù)計(jì)，2025年，中國(guó)新能源汽車銷量將突破800萬(wàn)輛，裝機(jī)406GWh，滲透率32%；新能源汽車全球銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)2300萬(wàn)輛，裝機(jī)容量達(dá)到1163 GWH，滲透率達(dá)到28%。

 

 

新能源汽車的發(fā)展并不是純粹的市場(chǎng)化行為，而是在很大程度上受到各國(guó)政策的推動(dòng)。短期市場(chǎng)波動(dòng)將在政策的引導(dǎo)下發(fā)生，因此上游電池供應(yīng)鏈往往無(wú)法完美匹配新能源汽車的生產(chǎn)節(jié)奏。今年，新能源汽車的增速已經(jīng)達(dá)到200%，電池產(chǎn)業(yè)鏈跟不上也是正常現(xiàn)象。需求正在快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)無(wú)法在短期內(nèi)做好準(zhǔn)備。根據(jù)數(shù)據(jù)，即使考慮到年產(chǎn)量的擴(kuò)大，2022、2023年、2024年和2025年，全球動(dòng)力電池的容量缺口預(yù)計(jì)分別為17GWh、30GWh、45GWh和70GWh。

 

2.原材料缺口影響動(dòng)力電池生產(chǎn)

除了產(chǎn)能需求增加外，上游原材料供應(yīng)也短缺。

 

 

原材料短缺和價(jià)格上漲是電池生產(chǎn)鏈面臨的現(xiàn)狀。例如，中國(guó)南方的一家原材料公司正在擴(kuò)大磷酸鐵鋰的生產(chǎn)，以滿足動(dòng)力電池制造商的需求。事實(shí)上，不僅是磷酸鐵鋰材料，目前市場(chǎng)上的其他電池原材料，如三元材料、電解質(zhì)、隔膜等都處于嚴(yán)重短缺狀態(tài)。同時(shí)，據(jù)報(bào)道，作為鋰電關(guān)鍵原材料之一的碳酸鋰價(jià)格快速上漲；電解液原料六氟磷酸鋰價(jià)格和三元鋰電池正極金屬材料價(jià)格也在快速上漲。在這樣的價(jià)格飆升中，大型電池廠會(huì)囤積一些關(guān)鍵原材料，導(dǎo)致許多中小型電池廠生產(chǎn)異常。而大型電池制造商有時(shí)不愿意供應(yīng)，因?yàn)椴粩嗌蠞q的成本擠壓了利潤(rùn)，從而加劇了“電池短缺”。

因能量密度低而不被市場(chǎng)看好的磷酸鐵鋰受到追捧。隨著特斯拉、大眾和寶馬開(kāi)始使用磷酸鐵鋰電池，對(duì)磷酸鐵鋰的需求迅速放大。今年磷酸鐵鋰的產(chǎn)量可能為30萬(wàn)~35萬(wàn)噸，而去年的產(chǎn)量不到15萬(wàn)噸，增加了一倍多。電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變也挑戰(zhàn)了電池工廠支持生產(chǎn)的能力。

 

3.動(dòng)力電池電源極化

事實(shí)上，電池短缺是一種結(jié)構(gòu)性短缺。

動(dòng)力電池制造商的產(chǎn)能利用率參差不齊，高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)剩。2022年1月至6月，中國(guó)動(dòng)力電池近30%的產(chǎn)品尚未安裝和利用，與裝機(jī)容量之間仍有很大差距。每個(gè)電池廠的產(chǎn)能利用率差異很大，寧德時(shí)代可以達(dá)到90%，而終端制造商甚至不到10%。同時(shí)，大部分動(dòng)力電池生產(chǎn)線都具有定制化的特點(diǎn)。如果配套車型的銷量不如預(yù)期，生產(chǎn)線無(wú)法生產(chǎn)其他車型的電池，產(chǎn)能將無(wú)法充分利用，導(dǎo)致閑置。

 

 

4.二線電池廠有希望

在供需不匹配的情況下，新能源汽車制造商也要重新考慮供應(yīng)鏈的選擇，一些強(qiáng)大的二線電池工廠獲得了更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，成為未來(lái)緩解“電池短缺”的關(guān)鍵力量。目前，新能源汽車仍處于高速上升期，行業(yè)和市場(chǎng)還不成熟，排名稍靠后的動(dòng)力電池制造商將逐步迎頭趕上。每個(gè)制造商的生產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、研發(fā)能力都將快速發(fā)展，車廠將有更多選擇。從實(shí)際情況來(lái)看，行業(yè)也在朝著這個(gè)方向發(fā)展，二線電池廠將有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

 

5.汽車公司也開(kāi)始生產(chǎn)動(dòng)力電池

電機(jī)、電池和電驅(qū)動(dòng)是汽車企業(yè)的三大競(jìng)爭(zhēng)方向。在這三個(gè)核心組件中，動(dòng)力電池是最關(guān)鍵的一個(gè)。

 

 

因此，一些車企走上了開(kāi)發(fā)自己的動(dòng)力電池的道路。去年9月，特斯拉正式舉辦了電池日活動(dòng)，并發(fā)布了4680電池和CTC技術(shù)。今年3月，大眾汽車集團(tuán)推出了其正在開(kāi)發(fā)的四種電池：磷酸鐵鋰電池、三鋰電池、高錳電池和固態(tài)電池。該公司還表示，到2030年，將在歐洲建設(shè)六座動(dòng)力電池廠，每個(gè)廠的年產(chǎn)能為40GWh。除了特斯拉和大眾，吉利、長(zhǎng)城等車企也早早開(kāi)始進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域。然而，汽車公司跨界生產(chǎn)動(dòng)力電池并不能真正取代電池工廠的作用。目前，車企基本上專注于模塊組，電池芯仍需在電池廠外供應(yīng)。

 

6.動(dòng)力電池面臨挑戰(zhàn)

6.1面對(duì)質(zhì)量挑戰(zhàn)

目前，電池制造的合格率僅為90%~94%，這需要在使用前進(jìn)行專業(yè)篩選，導(dǎo)致動(dòng)力電池成本高，存在安全隱患。在發(fā)展初期，動(dòng)力電池首先需要突破產(chǎn)品質(zhì)量，滿足性能要求，制定行業(yè)統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以提高動(dòng)力電池產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模。

6.2面對(duì)制造安全的挑戰(zhàn)

設(shè)計(jì)安全、使用安全和制造安全是動(dòng)力電池安全的三個(gè)方面。應(yīng)設(shè)置專門(mén)的測(cè)試程序和檢查設(shè)備進(jìn)行檢查。

6.3面對(duì)制造成本的挑戰(zhàn)

動(dòng)力電池系統(tǒng)是新能源汽車中成本最高的部件。中國(guó)新能源汽車行業(yè)目前的繁榮部分歸功于政策支持。然而，未來(lái)財(cái)政補(bǔ)貼退出后，新能源汽車將在制造成本方面面臨巨大挑戰(zhàn)，才能與傳統(tǒng)汽車競(jìng)爭(zhēng)。

 

 

總的來(lái)說(shuō)，“電池荒”實(shí)際上是供需不匹配下的高端產(chǎn)能短缺。隨著技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)化和有效的產(chǎn)能釋放，相信結(jié)構(gòu)性短缺將得到緩解，二線動(dòng)力電池制造商也有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。