便攜式電池儲能電源，簡稱“戶外電源”，是一種內(nèi)置鋰離子電池的小型便攜式電源設(shè)備，取代了傳統(tǒng)的小型燃料發(fā)電機(jī)。它具有大容量、高功率、安全便攜的特點，可提供穩(wěn)定的交直流電壓輸出的電源系統(tǒng)，電池容量為100Wh至3000Wh，配備交流、直流、Type-C、USB、PD等接口，可與市場上主流電子設(shè)備相匹配，適用于戶外旅行、緊急救災(zāi)、醫(yī)療救援，戶外操作和其他場景。

 

2016年，全球僅有5.2萬臺便攜式電池儲能裝置出貨，2021達(dá)到483.8萬臺，復(fù)合年增長率為148%。從市場規(guī)模來看，2016年全球便攜式儲能市場僅6000萬元人民幣，預(yù)計2021市場規(guī)模將達(dá)到111.3億元人民幣。展望未來，預(yù)計2026年便攜式電池儲能的全球出貨量和市場規(guī)模將分別達(dá)到3110萬臺和882.3億元人民幣。

 

1.全球便攜式電池儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

全球便攜式電池儲能快速增長

近年來，在手機(jī)、平板電腦等移動智能終端應(yīng)用的普及率不斷提高的同時，尋求自由和親近自然的戶外生活已成為一種趨勢，對戶外用電的需求也在增加。穩(wěn)定性受到影響，應(yīng)急備用電源逐漸成為家庭生活中的重要備用電源。

過去，小型燃油發(fā)電機(jī)主要用于戶外和緊急情況下的電力供應(yīng)。然而，燃油發(fā)電機(jī)噪音大，操作復(fù)雜，污染環(huán)境。因此，基于鋰電池等清潔能源技術(shù)的便攜式儲能行業(yè)正在逐步興起。同時，在新能源汽車發(fā)展的帶動下，上游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)成熟，便攜式電池儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2016年，全球僅有5.2萬臺便攜式儲能設(shè)備出貨，預(yù)計2021將達(dá)到483.8萬臺，年復(fù)合增長率為148%。

 

 

全球便攜式電池儲能規(guī)模

2018年才開始使用便攜式電池儲能。盡管該行業(yè)發(fā)展時間較短，但它具有綠色無污染、安全便攜、易于操作、無噪音、大容量、高功率、可同時輸出交流和直流、適應(yīng)性廣等諸多優(yōu)勢，準(zhǔn)確匹配了新時代電力需求市場的消費痛點，幾乎涵蓋了所有常用的電氣和電子設(shè)備，廣泛應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急設(shè)備等多個領(lǐng)域，市場規(guī)模迅速增長。2016年，全球便攜式儲能市場規(guī)模僅為6000萬元人民幣，2021市場規(guī)模達(dá)到111.3億元人民幣。

 

 

便攜式電池儲能主要生產(chǎn)國和地區(qū)的分布

便攜式電池儲能產(chǎn)品是制成品，對上游組件的成本（包括電池、電子組件、逆變器和結(jié)構(gòu)組件）以及勞動力成本敏感。中國的供應(yīng)相對充足，在原材料和零部件供應(yīng)方面具有一定優(yōu)勢。同時，中國消費電子制造業(yè)上下游設(shè)施齊全，基礎(chǔ)設(shè)施完善。制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中具有成本、技術(shù)、質(zhì)量和配套產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性。優(yōu)勢是顯而易見的。

 

因此，全球便攜式電池儲能工廠主要分布在中國，占生產(chǎn)和出貨量的90%以上。二是應(yīng)用市場的需求。作為最大的應(yīng)用市場，美國和日本催生了一些自有品牌，占據(jù)了一小部分市場，但其一些品牌，如Goal Zero，選擇使用中國企業(yè)的生產(chǎn)模式，其他一些品牌也采用自主研發(fā)和生產(chǎn)的模式。

 

 

全球便攜式電池儲能的主要銷售國家和地區(qū)分布

從銷售額來看，目前美國是全球最大的便攜式儲能應(yīng)用市場，這主要是由于美國用戶戶外出行的比例很高，接近50%。戶外活動領(lǐng)域出貨量約為80萬臺，應(yīng)急領(lǐng)域出貨量不足10萬臺，其他應(yīng)用領(lǐng)域出貨量在10萬臺左右。

其次是日本，日本在全球應(yīng)急領(lǐng)域的應(yīng)用端占比為29.6%，主要是由于日本地震等災(zāi)害頻發(fā)，對應(yīng)急便攜式電源設(shè)備的需求較高。2020年，應(yīng)急領(lǐng)域的出貨量約為50萬臺，而戶外應(yīng)用的出貨量相對較小，只有約5萬臺，其他領(lǐng)域也有一些出貨量。

在歐洲、加拿大等地，主要需求仍以戶外活動和應(yīng)急為主。然而，由于歐洲地區(qū)選擇自行車等較輕的出行方式，對便攜式電源的需求較少。

目前，中國的戶外市場仍處于初級階段。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城市化程度和人均消費能力進(jìn)一步提高，戶外消費習(xí)慣越來越成熟，便攜式電池儲能市場潛力巨大。

 

 

2.中國便攜式電池儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

中國便攜式儲能產(chǎn)品的增長

中國的便攜式儲能行業(yè)是一個出口導(dǎo)向特征明顯的行業(yè)。該行業(yè)90%以上的產(chǎn)出是出口的。它是世界上最大的便攜式儲能設(shè)備制造商和出口商。得益于新能源汽車、儲能和上游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，便攜式電池儲能領(lǐng)域迅速發(fā)展。

2016年，中國便攜式儲能的總出貨量為4.8萬臺。2021，總出貨量達(dá)到438.8萬臺，復(fù)合增長率為146%。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和產(chǎn)品成本的進(jìn)一步降低，便攜式儲能產(chǎn)品的市場滲透率將不斷提高，市場空間將十分廣闊。

 

 

中國便攜式儲能產(chǎn)品產(chǎn)值

由于世界上大多數(shù)便攜式儲能產(chǎn)品都是在中國生產(chǎn)的，因此主要從產(chǎn)值角度分析中國市場。受鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，我國便攜式電池儲能產(chǎn)值快速增長，2021總產(chǎn)值達(dá)到92.2億元。在下游應(yīng)用市場的拉動下，該行業(yè)將繼續(xù)保持高增長。

 

 

3.便攜式電池儲能行業(yè)競爭格局分析

 

不同產(chǎn)能產(chǎn)品份額的變化

從不同容量產(chǎn)品的市場份額來看，目前市場以100-500Wh容量的產(chǎn)品為主，約占50%的市場份額，500-1000Wh容量的低容量產(chǎn)品市場份額有所增加。約40%，而容量超過1000Wh的產(chǎn)品的市場份額始終可以占很小的比例，但仍呈逐年增加的趨勢，并且隨著上游電池能量密度的提高和電池成本的控制，便攜式儲能產(chǎn)品的高容量將繼續(xù)增加。

 

 

不同應(yīng)用領(lǐng)域份額的變化趨勢

從2016年至2021不同應(yīng)用領(lǐng)域的市場份額來看，戶外應(yīng)用領(lǐng)域仍然是主要的應(yīng)用場景，市場份額超過40%。第二個是應(yīng)急領(lǐng)域。隨著世界各地極端天氣的頻繁發(fā)生，在地震、海嘯、颶風(fēng)、火災(zāi)、暴雪等自然災(zāi)害頻發(fā)的地區(qū)，便攜式電池儲能可以解決電力短缺、停電、應(yīng)急救援等電力短缺問題。

用戶對應(yīng)急電源備份和應(yīng)急救援需求的進(jìn)一步增加將推動便攜式儲能在應(yīng)急領(lǐng)域的出貨，其市場份額也將增加，達(dá)到40%以上。在汽車充電器、DIY和電力短缺等其他領(lǐng)域，隨著鋰電池成本的降低和用戶購買力的提高，其他領(lǐng)域的市場份額也將增加。

 

 

不同銷售渠道份額的變化

便攜式儲能產(chǎn)品是消費類電子產(chǎn)品。目前，幾乎所有便攜式電池儲能品牌公司都采用線上線下相結(jié)合的模式實現(xiàn)全球銷售，其中線上銷售是其主要銷售渠道。從2016年到2018年，在線銷售占比不到50%。自2020年“新冠”疫情爆發(fā)以來，全球在線消費習(xí)慣加速發(fā)展，消費習(xí)慣的日益普及將有助于便攜式儲能行業(yè)的全球發(fā)展。2021，全球便攜式電池儲能器在線銷售比例超過80%。